Автор: основной участник Biteye Viee
Благодаря популярности AI Agent интеграция DeFi и ИИ постепенно стала горячей темой для обсуждения в криптоиндустрии. В прошлом, хотя DeFi и приносила финансовую свободу, высокая стоимость обучения, громоздкие методы взаимодействия и риски безопасности всегда были главными препятствиями на пути ее популяризации. Теперь ожидается, что внедрение искусственного интеллекта полностью изменит эту ситуацию, сделав взаимодействие в сети таким же простым, как разговоры, разумно оптимизировав логику транзакций и даже добившись того, что «ИИ будет зарабатывать для вас деньги».
В рамках этой тенденции SynFutures, как опытный игрок на рынке DeFi, планирует создать более интеллектуальную экосистему DeFi с помощью AI Agent. SynFutures стремится сделать процесс DeFi более плавным: от автоматизации транзакций до оптимизации стратегий и автономного принятия решений на базе искусственного интеллекта.
Итак, как SynFutures планирует развивать DeFAI? В этой статье мы более подробно рассмотрим дорожную карту DeFAI компании SynFutures и объясним, почему она, скорее всего, закрепится на этой арене.
Смарт-контракты превращают коды в правила, устраняют посредников и повышают эффективность. Но если оглянуться на развитие последних лет, то придется признать, что DeFi все еще далеки от настоящего интеллекта.
Почему? Поскольку большинство протоколов DeFi по-прежнему имеют фиксированные правила и жесткие стратегии, рынок быстро меняется, но поток средств в цепочке все еще медленный. Во многих случаях только очень небольшое количество игроков высокого уровня могут по-настоящему играть с этой экосистемой. Не говоря уже о сложном пороге эксплуатации, который отпугивает многих рядовых пользователей. Внедрение искусственного интеллекта пытается разрешить эту дилемму.
В чем суть DeFAI? Подводя итог одним предложением: позвольте ИИ доминировать в принятии решений в DeFi, делая потоки средств более быстрыми, эффективными и точными.
Раньше решения в сфере DeFi в основном принимались на основе предустановленных правил, но внедрение ИИ означает более динамичное управление фондами. Например, процентные ставки на рынке кредитования больше не являются фиксированными, распределение ликвидности больше не является универсальным, и даже торговые стратегии могут автоматически корректироваться на основе данных в блокчейне. Вот почему такие проекты, как Griffain и Aixbt, в последнее время начали привлекать внимание рынка.
Давайте рассмотрим пример: в традиционном DeFi пользователям необходимо вручную выбирать активы и настраивать веса, в то время как алгоритм DeFAI может автоматически генерировать наилучшую стратегию на основе рыночной среды, предпочтений пользователя в отношении риска, а также данных как внутри сети, так и вне ее, насколько это возможно. Другими словами, обычным пользователям нужно только задать свои собственные цели, а все остальное предоставить ИИ.
ИИ может делать гораздо больше. Он также может улучшить возможности контроля рисков, предоставлять ранние предупреждения при колебаниях рынка и даже автоматически корректировать активы; автоматический арбитраж и выполнение стратегии гарантируют, что активы пользователей всегда находятся в состоянии оптимальной конфигурации. В этом и заключается потенциал DeFAI: сделать управление ликвидностью фондов более интеллектуальным, одновременно снизив порог использования DeFi.
Текущая экосистема DeFAI все еще находится на ранних стадиях, и возможности ИИ многих проектов все еще очень ограничены. Некоторые даже используют только простые автоматизированные скрипты, а не настоящие алгоритмы оптимизации ИИ. Но это не значит, что у этого направления нет будущего. Как только ИИ совершит прорыв в анализе данных в цепочке, интеллектуальном управлении, автоматизированной торговле и т. д., DeFAI станет ключевым компонентом рынка DeFi.
SynFutures — это децентрализованная платформа для торговли деривативами. Среди ее инвесторов — ведущие венчурные компании, такие как Pantera Capital, Polychain Capital и Dragonfly Capital. Она стремится полностью децентрализовать рынки деривативов, такие как фьючерсы на цепочке и бессрочные контракты, а также снизить торговые барьеры, чтобы любой пользователь мог создавать и участвовать на рынке деривативов. В настоящее время CEX уже давно доминирует на рынке, а большинство ончейн-протоколов все еще находятся на этапе низкой эффективности капитала и плохого опыта использования продукта. С момента своего основания в 2021 году компания SynFutures непрерывно оптимизировала механизм ликвидности ончейн-деривативов посредством трех итераций продукта и постепенно выстроила открытую систему рынка деривативов, которая сочетает в себе создание рынков, не требующих разрешения.
По данным Deflama, на данный момент совокупный объем торгов платформы SynFutures составляет почти 250 миллиардов долларов США, что позволяет ей занимать одно из первых мест в сегменте бессрочных контрактов на блокчейне DEX. Доход платформы от транзакционных сборов превысил 58,48 млн долл. США. Этот стабильный денежный поток обеспечивает надежную поддержку платформы для привлечения большего числа разработчиков, пользователей и участников проекта, а также предоставляет достаточную финансовую гарантию для постоянных инвестиций платформы в область ИИ.
Однако по сравнению с CEX децентрализованная торговля по-прежнему сталкивается со многими препятствиями. Новичкам сложно понять логику торговли, профессиональным трейдерам приходится тратить много времени на анализ рынка, а сложные межцепочечные взаимодействия отпугивают многих пользователей. Внедрение ИИ может изменить опыт DeFi в следующих аспектах:
- Автоматизированное выполнение транзакций — ИИ напрямую помогает пользователям выполнять операции внутри цепочки, включая такие трудоемкие процессы, как кросс-чейн.
- Интеллектуальный анализ рынка — ИИ отслеживает рыночные тенденции и предлагает лучшие торговые возможности в режиме реального времени.
- Оптимизация стратегии и персонализированные рекомендации — ИИ объединяет предпочтения пользователя и торговые привычки, чтобы предоставлять персонализированные инвестиционные рекомендации, которые можно реализовать одним щелчком мыши.
- Интеллектуальное взаимодействие между цепочками — управляйте активами в разных цепочках с помощью AI Agent, оптимизируйте ликвидность и повышайте доходность.
Видя эту тенденцию, компания SynFutures предложила полный набор решений для взаимодействия DeFi на основе ИИ и создала инфраструктуру Web3 AI, управляемую AI Agent.
От единого торгового инструмента на основе ИИ-агента до открытой экосистемы ИИ-агентов и, наконец, до мета-агентов с возможностями самообучения и создания — это полностью изменит способ взаимодействия DeFi. SynFutures планирует постепенно продвигать разработку DeFAI в три этапа:
Фаза 1: Единый ИИ-агент, аналогичный Aixbt, который может автоматически проводить транзакции
Основная ценность объединения технологий искусственного интеллекта и DeFi заключается в снижении порогов транзакций и повышении эффективности исполнения. Поэтому SynFutures в первую очередь фокусируется на создании единого ИИ-агента, уделяя особое внимание основным сценариям DeFi, включая транзакции, майнинг и кросс-чейн-переводы.
Эти отдельные агенты ИИ могут не только автоматически выполнять транзакции, но и помогать пользователям отбирать лучшие торговые возможности и оптимизировать инвестиционные стратегии, значительно снижая порог использования DeFi, в том числе:
Эти отдельные агенты ИИ могут не только автоматически выполнять транзакции, но и помогать пользователям отбирать лучшие торговые возможности и оптимизировать инвестиционные стратегии, значительно снижая порог использования DeFi, в том числе:
- Торговый агент ИИ Synthia: Он имеет возможность выполнять транзакции в цепочке, включая своп, мост и передачу. Пользователям нужно только ввести цель, и ИИ может выполнить все операции. В сочетании с агрегатором Spot от SynFutures он поддерживает кросс-протокольные транзакции и повышает эффективность управления активами.
- Alpha Hunter Agent: отслеживает динамику транзакций в цепочке и отсеивает наиболее ценные торговые возможности, такие как высокодоходные пулы ликвидности, арбитражные возможности, ценовые аномалии и т. д. В сочетании с алгоритмами искусственного интеллекта он автоматически подает торговые сигналы и обеспечивает функцию торговли в один клик для повышения эффективности исполнения.
- Помощник по социальной торговле на основе ИИ: позволяет пользователям напрямую взаимодействовать с ИИ в социальных сетях (Twitter, Discord), давать торговые инструкции и осуществлять «торговлю одним предложением». ИИ может автоматически проводить анализ рынка, корректировать торговую стратегию и многое другое.
Фаза 2: Экосистема Open AI Agent, см. Virtuals и ElizaOS
После того, как единый инструмент AI Agent постепенно станет более зрелым, вторая фаза SynFutures будет сосредоточена на продвижении его Web3 AI Framework, стремясь дать возможность большему количеству пользователей и разработчиков создавать и настраивать своих собственных AI Agents. Эта структура станет открытой «фабрикой AI Agent». Структура будет включать несколько ключевых обновлений:
- Открытая среда разработки: предоставление API/SDK для упрощения взаимодействия разработчиков с AI Agent в цепочке, настройки управления рисками и других функций.
- Визуальный интерфейс конструирования без кода: пользователи могут создавать ИИ-агентов с помощью перетаскивания элементов без программирования, что снижает порог разработки.
- Различные шаблоны сценариев: помогают пользователям быстро приступить к торговле, управлению активами и другим функциям.
- Встроенный механизм монетизации: поддерживает такие бизнес-модели, как выпуск токенов, стейкинг и раздачи, что обеспечивает пользователям больше возможностей получения прибыли.
- Торговая площадка агентов ИИ: позволяет пользователям торговать шаблонами агентов, плагинами и API данных, что еще больше способствует развитию и инновациям экосистемы.
Фаза 3: Мета-агенты, автономно генерирующие ИИ-агентов
С появлением экосистемы метаагентов SynFutures возглавит самогенерацию и эволюцию агентов ИИ на третьем этапе. Мета-агенты смогут автономно создавать и управлять агентами ИИ на основе требований задач, полностью меняя способ взаимодействия пользователей с DeFi. Пользователям больше не нужно вручную выбирать или настраивать AI Agents. Вместо этого, устанавливая цели, Meta Agents автоматически анализируют и генерируют наиболее подходящего агента для выполнения.
Кроме того, несколько агентов ИИ смогут сотрудничать для выполнения более сложных задач, таких как автоматическая оптимизация прибыли или комбинирование стратегий, а также постоянно самообучаться и оптимизировать работу с помощью механизмов обучения с подкреплением и обратной связи для повышения эффективности стратегий. Появление метаагентов значительно снизит порог для операций DeFi, а также заложит прочную основу для популяризации DeFi и выхода крупных пользователей.
На рынке уже есть несколько проектов, пытающихся внедрить ИИ в сферу DeFi, например, Griffain, Grift и т. д. В этом направлении точки входа различных проектов не совпадают. Некоторые сосредоточены на торговых функциях, некоторые стремятся создавать DeFi-приложения на основе ИИ, а третьи пытаются сделать ИИ персональным DeFi-помощником пользователя. Каждая категория выполняет различные функции и способствует интеллектуальному процессу DeFi:
Помощник DeFAI в основном фокусируется на упрощении операций DeFi. Пользователям нужно только выразить свои намерения, а AI Agent может выполнять такие задачи, как транзакции и управление активами. Подобные продукты обычно обладают такими функциями, как автоматическое выполнение транзакций, управление кошельком и даже выпуск мемов. Например, некоторые агенты ИИ специально используются для автоматизации DCA (фиксированные инвестиции), стейкинга и оптимизации доходности; в то время как другие сосредоточены на кросс-чейн-взаимодействиях, поиске оптимальных стратегий среди сотен протоколов DeFi, устраняя необходимость для пользователей вручную переключаться между различными платформами.
Торговый DeFAI в основном используется для автоматизации торговых решений, таких как объединение исторических рыночных данных для оптимизации инвестиционных портфелей DeFi. Некоторые продвинутые агенты ИИ могут даже реализовывать дельта-нейтральные стратегии для получения стабильной прибыли и избегания рисков. Существуют также некоторые агенты ИИ-анализа рынка, которые больше похожи на интеллектуальные инструменты захвата Alpha. Они могут отслеживать потоки капитала и торговые тенденции в цепочке, а также прогнозировать рыночные тенденции на основе ИИ, чтобы помочь пользователям точно улавливать инвестиционные возможности.
Существует также категория AI-driven dApps. Эти проекты не являются однофункциональными AI Agents, а представляют собой полноценные децентрализованные приложения, в которых AI Agents становятся частью их базовой архитектуры. Например, эти приложения ИИ dApps могут помочь пользователям проекта автоматически находить лучшие ставки по депозитам на рынке кредитования и максимизировать свою прибыль.
По сравнению с вышеупомянутым проектом DeFAI, SynFutures имеет ряд существенных отличительных преимуществ, которые делают его более конкурентоспособным на рынке:
1. Сильная поддержка экосистемы DeFi: SynFutures достигла отличных результатов в экосистеме Base и на рынке деривативов в прошлом. Ее доля рынка и технические возможности в треке DeFi намного превосходят большинство стартап-проектов AI+DeFi. По сравнению с конкурентами, которые только что вышли на рынок, SynFutures лучше понимает DeFi и реальные проблемы трейдеров.
2. Открытая структура AI Agent: SynFutures планирует в будущем открыть структуру разработки AI Agent, что позволит пользователям настраивать собственных AI Agent, чтобы сделать транзакции DeFi более персонализированными. AI Agent — это не только инструмент для помощи в проведении транзакций, но и персонализированный помощник, который может расти и обучаться.
3. Оценка серьезно занижена и имеет большой потенциал роста в будущем: в настоящее время FDV SynFutures составляет всего 320 млн долл. США. По сравнению с Virtuals в той же области, чей FDV достиг 1,32 млрд долл. США, оценка явно низкая. Поскольку рыночное признание DeFAI продолжает расти, SynFutures будет иметь больший потенциал для восстановления оценки в будущем.
4. Поддержка профессиональной команды ИИ: Помимо глубокого накопления опыта в сфере DeFi, SynFutures за последние шесть месяцев успешно привлекла группу профессионалов из сферы ИИ, создала сильную команду ИИ и опубликовала соответствующие результаты исследований в ведущих журналах. Такая междисциплинарная команда, глубоко вовлеченная в передовые технологии, создала дополнительные технические барьеры для SynFutures, дав ей преимущество в конкурентной борьбе на треке DeFAI.
Когда торговля с использованием искусственного интеллекта сможет решить сложные проблемы взаимодействия DeFi и будет обладать достаточно мощными возможностями интеллектуальной торговли, она, скорее всего, станет стандартом для будущих транзакций DeFi. SynFutures в настоящее время находится на передовой этого направления. Он не только имеет солидное техническое преимущество в направлении DeFi, но и демонстрирует устойчивый прогресс в реализации DeFAI.
Эра DeFAI, возможно, уже незаметно приближается. Можно предвидеть, что в будущем транзакции DeFi будут становиться все более интеллектуальными и автоматизированными. Ожидается, что с помощью DeFAI и собственных преимуществ SynFutures еще больше расширит свою долю рынка в конкурентной борьбе в сфере AI+DeFi и станет следующей «темной лошадкой» в этой области.
Все комментарии