По мере сокращения рыночных фондов капитал концентрируется на проектах с большими фундаментальными преимуществами, и вырисовывается более ясная картина: следующая волна инноваций в области ИИ вот-вот окажет непосредственное влияние на самый сильный ров криптовалют.
В этом процессе интеграция криптовалют и искусственного интеллекта будет еще больше углублена и приведет к появлению большего количества сценариев применения искусственного интеллекта, присущих экосистеме криптовалют. Эти приложения не только продемонстрируют ценность ИИ в сфере криптографии, но и сформируют уникальные варианты его использования.
Среди них наиболее очевидной точкой синергии является сочетание ИИ и криптовалюты для повышения эффективности капитала и оптимизации доходности, что также является основным требованием экосистемы криптовалют.
DeFi: Доходность в сети
DeFi всегда был ядром криптоиндустрии, а его возможности получения дохода и торговли в блокчейне позволяют пользователям по всему миру свободно участвовать в ней. Однако с развитием искусственного интеллекта эти значения можно не только более эффективно фиксировать и оптимизировать, но и дополнительно улучшать использование капитала. Вмешательство ИИ сделало DeFi не только инструментом борьбы с инфляцией, но и помогло пользователям получать дополнительную прибыль. Основные области и возможности ИИ включают в себя:
- Стейблкоины: как основное валютное средство он-чейн-экосистемы, стейблкоины используются практически во всех он-чейн-транзакциях, кредитовании, платежах и оптимизации доходности;
- RWA: токенизировать реальные активы, такие как государственные облигации, облигации, недвижимость, кредиты DePIN, графические процессоры и т. д., чтобы они могли войти в финансовую систему он-чейн и расширить спектр активов DeFi;
- Спотовая и бессрочная торговля контрактами: ИИ может оптимизировать транзакционные сборы и доходы, а также повысить эффективность исполнения торговых стратегий;
- Рынок кредитования: ИИ повышает эффективность капитала и обеспечивает более высокую доходность за счет интеллектуальных стратегий кредитования;
- Рынок доходности: ИИ внедряет динамические корректировки процентных ставок и интеллектуальные стратегии доходности, чтобы сделать рынок доходности более эффективным и предоставить пользователям лучшие условия процентных ставок.
Суть DeFi заключается в создании, передаче и увеличении стоимости капитала, и Web3 AI демонстрирует большой потенциал в этом процессе. По сравнению с закрытой системой Web2, ИИ в экосистеме Web3 может использовать открытость блокчейна и механизмы стимулирования токенов для более разумной оптимизации управления активами.
Давайте рассмотрим ранние практики DeFi + AI. Несмотря на то, что сфера DeFi AI (DeFAI) все еще находится на ранних стадиях развития, в ней уже появилось несколько интересных вариантов использования:
- Giza (@gizatechxyz): Его агент по оптимизации доходности стейблкоинов на основе искусственного интеллекта превысил 1 миллион долларов в TVL и повысил доходность традиционных стратегий кредитования более чем на 83% за счет эффективных стратегий с совокупным объемом торгов в 6 миллионов долларов;
- Cod3x (@Cod3xOrg): запустил конкурс торговых агентов Sophon Spark, в котором агенты с искусственным интеллектом будут соревноваться за вознаграждение в размере 1,5 миллиона долларов, используя данные для обучения более разумным торговым стратегиям;
- Olas (@autonolas): ее агенты Modius и Optimus AI могут использоваться в качестве персональных инструментов управления портфелем, а ее команда — единственная, которая поддерживает агентов, работающих на локальных компьютерах, а пользователи могут управлять ими через магазин приложений для агентов «Pearl» (недавно команда также запустила программу ускорения Olas стоимостью 1 миллион долларов);
- Уровень доступа ИИ к DeFi: такие проекты, как @HeyAnonai, @AIWayfinder и @slate_ceo, работают над повышением доступности DeFi и более эффективной интеграцией ИИ в экосистему DeFi.
Итак, почему агенты ИИ подходят для DeFi?
- Круглосуточная работа: агенты ИИ могут оптимизировать доходность, корректировать позиции и реагировать на изменения рынка в режиме реального времени круглосуточно;
- Автоматизированное управление: ИИ может разумно управлять позициями DeFi, значительно повышая эффективность транзакций в цепочке и оптимизируя доходы;
- Интеграция нескольких протоколов (MCP): агенты ИИ могут получить доступ к большему количеству внутрисетевых протоколов для изучения дополнительных возможностей получения дохода от DeFi. В следующем году агенты ИИ могут взять на себя ответственность за большое количество транзакций в блокчейне в экосистеме DeFi благодаря своим преимуществам эффективной автоматизации.
Кроме того, к секторам, на которые стоит обратить внимание, относятся:
Кроме того, к секторам, на которые стоит обратить внимание, относятся:
- Команды, продвигающие технологические инновации: поддерживают экосистему разработчиков, например, проводя хакатоны, конкурсы и семинары;
- Команда, сосредоточенная на конфиденциальности, проверяемости и отсутствии ограничений: предоставление пользователям полного контроля над агентами ИИ, а не централизованными платформами;
- Индикаторы роста числа агентов ИИ: такие как объем хранения активов (AUA)/TVL управления агентами, измеряют влияние ИИ в экосистеме DeFi.
Однако соревнование DeFi AI только началось. Crypto x AI — это движущая сила эволюционной гонки на выживание сильнейших, в которой в конечном итоге выживут и возвысятся только сильнейшие агенты и команды ИИ.
Дарвинизм: закон естественного отбора для эволюции ИИ
Web3 AI является движущей силой «дарвиновской эволюции», и постепенно вырабатываются правила выживания экосистемы ИИ: технологические новаторы поощряются, а отстающие устраняются. Эта конкурентная среда отличается от традиционной сферы ИИ. Web3 создал высококонкурентную экосистему, в которой выживают наиболее приспособленные благодаря стимулам в виде токенов, инфляционному выпуску и механизмам наказания.
Среди них ключевые проекты в области ИИ, которые привлекли большое внимание сообщества:
1. Bittensor: децентрализованная инфраструктура для всего ИИ
- Подсети позволяют командам свободно внедрять инновации и способствовать развитию ИИ;
- SN6, 41 и 44 положили начало истории GambleFAI, использующей возможности прогнозирования на основе искусственного интеллекта и машинного обучения для получения преимущества на рынке прогнозирования.
2. Аллора: рынок машинного обучения и прогнозирования на основе искусственного интеллекта
- Используйте механизм «Тем» для замены подсети Bittensor, и каждая тема будет представлять собой вариант использования финансового прогнозирования;
- Команда с лучшими прогнозами ИИ получит наибольшее вознаграждение;
- @steerprotocol Кейс: ИИ управляет стратегиями LP для достижения более высокой доходности и снижения непостоянных убытков (IL).
3. Bit Robot: фокусировка на экосистеме искусственного интеллекта роботов
- Создан командой @frodobots, похож на Bittensor, но ориентирован на сферу робототехники;
- Планируется создать различные подсети, охватывающие такие области, как данные роботов, аппаратное обеспечение, визуальные модели и большие языковые модели (LLM).
Экосистема Web3 AI вошла в режим «Голодных игр», где те, у кого самые сильные технологии, получат больше ресурсов, а отстающие будут устранены. В будущем агенты ИИ будут играть все более важную роль в этом эволюционном пути, способствуя развитию всей экосистемы ИИ в более эффективном и интеллектуальном направлении.
Децентрализованная инфраструктура
Основная цель децентрализованной инфраструктуры — содействовать открытому сотрудничеству и инновациям, а также не допускать монополизации технологий несколькими централизованными гигантами. По мере развития экосистем DeFAI и дарвиновского ИИ эти инфраструктуры будут и дальше внедряться для содействия развитию данных, обучения моделей, проверяемости, защиты конфиденциальности и DePIN. В настоящее время на рынок стоит обратить внимание в краткосрочной и среднесрочной перспективе:
1. Социальные и эмоциональные данные
Социальные данные играют решающую роль в экосистеме ИИ, помогая ИИ понимать рыночные тенденции, отслеживать развитие проектов и оптимизировать решения по транзакциям. В настоящее время в этой области реализуется несколько проектов.
- Kaito AI (@KaitoAI): запустил Yap Leaderboard и Yaps Open Protocol, что позволяет командам использовать систему подсчета очков Yaps и улучшить использование социальных данных;
- aixbt (@aixbt_agent): отслеживает и отображает возможности альфа-версии проекта и социальные тенденции на основе Twitter, помогая инвесторам находить новые возможности;
- Cookie DAO (@cookiedotfun): предоставляет анализ рынка/социальной разведки, помогая агентам ИИ более точно интерпретировать рыночные настроения.
2. Данные в цепочке
В настоящее время лидер ончейн-данных еще четко не определен, но это направление остается одним из ключевых направлений развития инфраструктуры.
3. Другие игроки в области данных
- Сбор данных: @getgrass_io повышает доступность данных, используя неиспользуемую полосу пропускания для сбора данных;
- Право собственности на данные: @vana стимулирует право собственности на персональные данные через DataDAO, предоставляя пользователям контроль над своими данными;
- Конфиденциальные вычисления: @nillionnetwork разрабатывает технологию Blind Compute для улучшения защиты конфиденциальности вычислений данных, а ее токен NIL вот-вот ознаменует начало TGE.
По мере углубления идей DeFAI и дарвиновского ИИ такие инфраструктуры, как данные, вычислительная мощность и защита конфиденциальности, будут находить все более широкое применение. В будущем мы увидим более зрелую инфраструктурную экосистему и большую роль агентов ИИ в таких областях, как децентрализованная обработка данных, оптимизация транзакций и прогнозирование рынка.
Крипто-ИИ преодолевает ограничения Web2 AI
Криптовалютный ИИ не только позволяет ИИ мыслить, но и дает ему возможность торговать. Благодаря инфраструктуре DeFi агенты ИИ могут автономно управлять активами, оптимизировать потоки капитала и работать независимо в открытых сетях без разрешений.
Крипто-ИИ предоставляет агентам ИИ три возможности
- Денежные средства перемещаются автономно, без необходимости в централизованных посредниках: агенты ИИ могут напрямую распределять средства, оптимизировать доходность и выполнять транзакции в экосистеме DeFi, избегая ограничений со стороны централизованных учреждений;
- Получайте данные, недоступные для Web2 AI: децентрализованные потоки данных (данные в цепочке, социальные данные) предоставляют уникальные информационные преимущества, помогающие ИИ принимать более точные решения в цепочке;
- Открытое сотрудничество ускоряет развитие ИИ: крипто-ИИ опирается на открытые модели и совместные инновации. По сравнению с закрытой системой ИИ в эпоху Web2 она развивается быстрее и имеет более широкий спектр сценариев применения.
Основная ценность крипто-ИИ
- AI + DeFi, интеллектуальные агенты действительно становятся участниками он-чейн-экономики: агенты ИИ не только являются инструментами для выполнения задач, но и способны хранить активы, осуществлять арбитраж и оптимизировать операции с капиталом, становясь важной частью экосистемы DeFi;
- Прозрачность, проверяемость и высокая степень комбинируемости: все транзакции ИИ, управление доходами и другие операции в цепочке можно отслеживать, а интеллектуальных агентов можно повторно использовать, повторять и координировать для ускоренного развития экосистемы ИИ;
- Web2 только начал соревнование в области ИИ, в то время как Web3 будет продвигать ИИ в сторону автономной экономики: агенты ИИ превратятся из «помощников людей» в активных создателей экономики на основе блокчейна, создавая более интеллектуальный и децентрализованный финансовый мир.
В будущем Crypto AI откроет путь к децентрализованной интеллектуальной экономике, которую Web2 AI не сможет создать. Агенты ИИ не только оптимизируют экосистему DeFi, но и станут основным двигателем внутрисетевого потока богатства и создания стоимости.
Все комментарии