Автор: SuperEx

Пользователей блокчейна можно разделить на четыре категории: игроки airdrop, игроки DeFi, игроки Meme и игроки стейблкоинов.

Игроки Airdrop

Требования к базовым знаниям

Игрокам Airdrop не нужны глубокие финансовые или технические знания, но им необходимо быть знакомыми с базовыми операциями блокчейна, такими как создание кошельков, внутрисетевое взаимодействие, установка комиссий за газ и т. д. Они должны обладать знаниями о кросс-чейнах, понимать совместимые с EVM цепи, такие как Arbitrum, Optimism, zkSync, Base, Blast, и понимать эволюцию «логики Airdrop», например, какое поведение будет отслеживаться или помечаться как «атаки Сивиллы».

Требуемые технические навыки: средние

Вам необходимо уметь использовать несколько инструментов кошелька, переключать RPC, регистрировать пакеты, взаимодействовать с контрактами (тестировать DApp) и использовать автоматизированные скрипты. Продвинутые игроки могут использовать автоматизированные сценарии взаимодействия, симуляторы или инструменты моделирования поведения в цепочке, чтобы обойти цензуру.

Временные затраты: от средних до высоких

Стратегия airdrop делает акцент на «непрерывности» и «плотности размещения». Лучшие игроки ежедневно тратят много времени на отслеживание информации об аирдропах, взаимодействие, проверку транзакций, мониторинг официальных объявлений и обновлений тестовой сети. После получения аирдропа вам необходимо быстро вывести, выкупить или управлять средствами партиями.

Требования к вовлеченности сообщества: от средних до низких

Хотя некоторые проекты требуют «активности сообщества» для проверки реальных пользователей, воздушные раздачи больше ориентированы на внутрисетевое взаимодействие. Участие сообщества в основном носит инструментальный характер, например, размещение сообщений в Twitter, ретвиты или участие в AMA, а не в глубоких обсуждениях.

Ожидаемая доходность: от средней до высокой

Награды за раздачи сильно различаются: Optimism и Arbitrum приносят тысячи долларов прибыли, в то время как некоторые тестовые проекты не предлагают никакой прибыли вообще. Лучшие игроки максимизируют прибыль за счет «мультичейн-схемы, высокого процента попаданий и пакетных счетов», а успешные воздушные дропы могут принести десятикратную или даже стократную прибыль.

Склонность к риску: от средней до высокой

Может показаться, что раздача монет не требует больших затрат, однако создание нескольких кошельков, взаимодействие с фондами и тестирование DApps может привести к рискам утечки закрытых ключей, фишинговых ссылок или хакерских атак с использованием мостов между цепочками. Игроки, управляющие несколькими аккаунтами, могут лишиться всех своих аккаунтов из-за раскрытия поведения в сети, а также возрастает риск того, что проекты будут помечены как «Атаки Сивиллы», что может сделать раздачу недействительной.

Игроки DeFi

Требования к базовым знаниям

Игрокам DeFi необходимо иметь прочную основу в области финансов и блокчейна, а также понимать механизмы AMM, пулы ликвидности, годовую доходность (APR/APY), принципы заимствования, линии ликвидации, кредитное плечо, бессрочные контракты, агрегаторы доходности и т. д. Им также необходимо анализировать риски смарт-контрактов и экономические модели токенов, чтобы не попасть в «ловушку высокой доходности».

Требуемые технические навыки: от средних до высоких

Операции DeFi включают кошельки, кросс-чейн-мосты, предоставление ликвидности, LPTokens, платформы для стейкинга, децентрализованные оракулы (такие как Chainlink) и доходные платформы, такие как Yearn и Beefy. Игроки часто разрабатывают комбинированные стратегии, такие как «стейкинг + кредитное плечо» или «двойной майнинг ликвидности», и используют такие инструменты, как Dune, DeFiLlama, Zapper и т. д., для отслеживания данных и управления доходами.

Временные затраты: средние

Промежуточным игрокам необходимо регулярно проверять изменения в доходах, ребалансировать позиции, участвовать в голосовании по вопросам управления, а также отслеживать колебания цен и линии ликвидации. Частота мероприятий ниже, чем у игроков, получающих награды, но еженедельное участие необходимо. Долгосрочные игроки ориентируются на портфель со стабильной доходностью и меньшим ежедневным давлением со стороны руководства.

Требования к вовлеченности сообщества: от средних до высоких

Во многих проектах DeFi есть токены управления, а игроки часто являются управляющими DAO или избирателями при майнинге ликвидности. Опытные пользователи участвуют в форумах сообщества, таких как Curve, Maker, Aave и т. д., для обсуждения предложений по управлению. Ранняя обратная связь имеет решающее значение для улучшения новых протоколов проекта.

Ожидаемая доходность: от средней до высокой

Во многих проектах DeFi есть токены управления, а игроки часто являются управляющими DAO или избирателями при майнинге ликвидности. Опытные пользователи участвуют в форумах сообщества, таких как Curve, Maker, Aave и т. д., для обсуждения предложений по управлению. Ранняя обратная связь имеет решающее значение для улучшения новых протоколов проекта.

Ожидаемая доходность: от средней до высокой

Доходность DeFi более стабильна, чем у Airdrop, с годовой нормой доходности от 5% до 60% в зависимости от стратегии и уровня риска. Ведущие игроки получают доход, значительно превышающий доход от традиционного финансирования, за счет сочетания арбитража, включающего кросс-пуловую ликвидность, заемное кредитное плечо и ротацию стейблкоинов.

Склонность к риску: средняя

Риски DeFi возникают из-за уязвимостей смарт-контрактов, сбоев проектов, событий «черного лебедя» в блокчейне (таких как крах Luna) и ликвидации залога, вызванной резкими колебаниями рынка. Ведущие игроки снижают риск за счет диверсификации активов, механизмов остановки убытков и протоколов страхования.

Мем-плеер

Необходимые базовые знания: Низкий уровень

Игроки в мемы невосприимчивы к сложным концепциям блокчейна или DeFi и в основном полагаются на трендовые темы, социальные сети и эмоции при принятии решений. Они могут не понимать TVL или не привыкли читать официальные документы, но они уделяют пристальное внимание Twitter, группам Telegram и анализу тенденций, подобно «быстро меняющимся спекулянтам» в мире криптовалют.

Требуемые технические навыки: от средних до низких

Вам необходимо освоить базовые навыки использования кошелька, быть знакомым с транзакциями на быстрозапускаемых платформах, таких как Uniswap, Pump.fun, Birdeye, DEXTools, и распознавать контракты типа «honeypot» или «pump-and-dump». Опытные игроки могут запускать упреждающих ботов, устанавливать приоритеты по газу и т. д.

Временные затраты: высокие

Спекуляция мемами чрезвычайно чувствительна ко времени и требует мониторинга в режиме реального времени запусков новых проектов, индексов горячих обсуждений на социальных платформах и изменений цен на токены. Лучшие игроки могут находиться в сети более 10 часов в день, чтобы заполучить потенциальные «стократные монеты» или нераскрытые новые проекты.

Требования к участию в сообществе: Высокие

Игроки в жанре мемов в значительной степени полагаются на распространение и динамику, инициированные сообществом. Успешные мем-проекты часто возникают благодаря спонтанному распространению информации в сообществе. Культура мемов вращается вокруг самоуничижения, бунтарства и юмора. Игроки часто участвуют в создании и распространении мемов, а также в обсуждении тем и являются ядром культуры.

Ожидаемая доходность: очень высокая

Цель игроков в мемы — «умножить свои деньги в 100 раз за одну ночь», обменяв минимальные инвестиции на огромную прибыль. Такие истории успеха, как DOGE, SHIBA, PEPE и WIF, позволили многим игрокам добиться огромных изменений в благосостоянии, но рынок мемов подвержен резким колебаниям и имеет короткие циклы.

Склонность к риску: очень высокая

Рынки мемов часто лишены фундаментальной поддержки и полагаются на эмоции и манипуляции со стороны крупных инвесторов. Поднять рынок, обрушить его и «возврат к нулю» — обычное дело. Многие игроки покупают по высоким ценам или пропускают пик из-за жадности, что требует большой психологической выносливости и осознания риска.

Игроки стейблкоинов

Необходимые базовые знания: средний уровень

Игроки на стейблкоинах не фокусируются на спекуляциях или технических деталях, а обладают базовыми финансовыми знаниями и мышлением о распределении активов. Они понимают механизмы привязки стейблкоинов (таких как USDT, USDC, DAI, FDUSD), обращают внимание на риски стабильности, тенденции регулирования и изменения процентных ставок в блокчейне, а также рассматривают блокчейн как инструмент «хранения с повышенной доходностью».

Требуемые технические возможности: Низкие

Просто освойте основные кошельки, транзакции со стейблкоинами, внутрисетевые депозиты и выводы, а также кросс-чейн-мосты. Некоторые пользователи распределяют средства на основе комбинации централизованных платформ и операций в цепочке. Они не чувствительны к комиссиям за газ и часто предпочитают сети с низкими комиссиями, такие как BSC, Tron и Base.

Временные затраты: низкие

Игроки на рынке стейблкоинов придерживаются долгосрочного распределения и регулярной корректировки портфеля, полагаясь на низкочастотные операции. Распространенные стратегии включают регулярные инвестиции в USDT или DAI, а также инвестиции в ончейн-пулы доходности, такие как Aave, Compound и Pendle, или централизованные депозитарные платформы.

Требования к участию в сообществе: низкие

Игроки в стейблкоины сосредоточены на безопасности активов и ликвидности, а не на глубоком участии в сообществе. Они отслеживают тенденции рынка, изменения в регулировании и стабильность платформы, ведут себя рационально, склонны «подождать и посмотреть» и не заинтересованы в «культуре» проекта или атмосфере сообщества.

Ожидаемая доходность: средняя или низкая, стабильная

Стратегии стейблкоинов имеют годовую доходность от 4% до 12%, дополняя доходность традиционных сбережений или облигаций. Некоторые продвинутые игроки достигают немного более высокой прибыли с помощью «двойных инвестиций в стейблкоины» или «агрегаторов доходности».

Ожидаемая доходность: средняя или низкая, стабильная

Стратегии стейблкоинов имеют годовую доходность от 4% до 12%, дополняя доходность традиционных сбережений или облигаций. Некоторые продвинутые игроки достигают немного более высокой прибыли с помощью «двойных инвестиций в стейблкоины» или «агрегаторов доходности».

Склонность к риску: низкая

Игроки на стейблкоинах предпочитают низкую волатильность и высокую стабильность, чтобы избежать значительных потерь, вызванных резкими колебаниями рынка. Основная цель — сохранение стоимости, а рост — второстепенная цель. Подходит для пенсионеров, крупных фондов и консервативных инвесторов.

в заключение

Мир блокчейна богат и разнообразен, и для разных пользователей подходят разные стратегии. Вы можете быть охотником за краткосрочными перспективами, сосредоточенным на арбитраже эйрдропов, опытным специалистом, создающим долгосрочный портфель доходов, мечтателем о мемах, готовым рисковать, или «сберегателем» криптовалюты, ищущим стабильную прибыль.

Понимание собственных возможностей, времени, предпочтений и готовности к риску является ключевым шагом на пути к вхождению в мир Web3. Итак, какой вы тип игрока в сети?