Отчет, опубликованный CoinMarketCap в начале этого года, вызвал бурные обсуждения в отрасли. В отчете была предложена концепция «Agentic Web» — децентрализованной сети, в которой доминируют агенты ИИ. Такие проекты, как ai16z и Virtuals, часто появлялись в горячих поисковых запросах. В то же время в общественном сознании быстро появился новый термин: DeFAI, что означает «децентрализованные финансы + искусственный интеллект».
Проще говоря, DeFAI — это инновационная попытка интегрировать технологию ИИ в экосистему DeFi. Он автоматизирует сложные финансовые операции, такие как выполнение транзакций, управление рисками и оптимизация доходности с помощью интеллектуальных агентов (ИИ-агентов), что не только повышает эффективность, но и снижает порог входа обычных пользователей в DeFi. Как гласит горячая дискуссия на платформе X: «DeFi — это прошлое, ИИ — настоящее, а DeFAI — будущее», эта тенденция стремительно набирает обороты.
Ажиотаж вокруг DeFAI не беспочвенен. С конца 2024 года по начало 2025 года активно реализовывались многочисленные проекты, демонстрирующие разнообразные возможности объединения ИИ и DeFi. Чтобы лучше понять этот развивающийся сектор, мы рассмотрим в этой статье последние достижения нескольких представительных проектов DeFAI. Хотя рынок слаб, они все еще находятся в стадии разработки. Давайте посмотрим, как они могут двигать отрасль вперед с помощью технологических инноваций.
Улей
Введение в проект:
Hive — это децентрализованная платформа, созданная на основе блокчейна Solana, которая упрощает и улучшает операции DeFi за счет координации сети взаимодействующих агентов ИИ. Он предоставляет пользователям инструменты для аналитики токенов, управления ликвидностью, ставок и торговли, все из которых работают на основе искусственного интеллекта для предоставления аналитики и автоматизации в режиме реального времени. Проект уделяет первостепенное внимание удобному для пользователя дизайну, объединяет данные социальных сетей (например, сообщения X) с аналитикой в сети и постоянно оптимизирует свою техническую инфраструктуру для масштабируемости.
Последние разработки:
- Обновление агента анализа токенов: в январе этого года The Hive запустила обновленную версию агента анализа токенов, сосредоточившись на оптимизации управления пулом ликвидности токенов (LP), включая добавление инструментов построения диаграмм для визуализации данных токенов, обновление пользовательского интерфейса (UI) данных токенов, улучшение API поиска и т. д.
- Улучшения пользовательского интерфейса/UX, вдохновленные сообществом: в середине января мы обновили автоматическую конвертацию доллара, интерактивные инструменты перевода и сворачиваемую боковую панель, что повысило удобство использования.
- Комплексные улучшения платформы: в феврале был запущен широкий спектр обновлений, охватывающих различные аспекты экосистемы Hive, включая интеграцию панели управления токенами, ликвидность и торгового агента, пользовательский интерфейс пула ставок, улучшения запросов и ввода, увеличение лимита API и многое другое.
Ожидания на будущее:
- В настоящее время компания сосредоточена на Solana, однако, поскольку спрос на кросс-чейн-совместимость в DeFi растет, The Hive может изучить кросс-чейн-интеграцию для дальнейшего расширения своего рыночного охвата. Кроме того, The Hive может и дальше развивать своих агентов ИИ, выходя за рамки их нынешних возможностей. Учитывая позиционирование своей «модульной сети», The Hive может в будущем запустить больше настраиваемых агентов для удовлетворения потребностей различных пользователей.
2. Грифон
Введение в проект:
2. Грифон
Введение в проект:
Griffain — это платформа на базе искусственного интеллекта на базе Solana, которая предоставляет пользователям услуги автоматизации торговли, ликвидного стейкинга и анализа данных с помощью автономных агентов. Компания создала модульную экосистему агентов ИИ, в основе которой лежит использование преимуществ ИИ и Solana для помощи пользователям в управлении криптоактивами более разумно и эффективно.
Последние разработки:
- Agent DeepSeek: в конце января Griffain запустил «Agent DeepSeek» в пакете «Agent Engine», что соответствует более широкой стратегии Griffain, основанной на ИИ, по расширению своих агентских продуктов от транзакций до аналитики на основе данных.
- Выпуск и обновление Agent Sniper: В середине-конце февраля Griffain запустил «Agent Sniper», инструмент, предназначенный для торговли новыми токенами на Pump.fun (популярная платформа выпуска токенов на Solana). Функции автоматизации и точности инструмента предназначены для трейдеров, которые хотят поймать ранний бум токенов.
- Виртуальный валидатор Griffain сотрудничает с Marinade Finance: в начале марта Griffain запустил «виртуальный валидатор» для стейкинга Solana (SOL) на базе Marinade Finance, ведущего ликвидного протокола стейкинга на Solana. «Виртуальный» означает, что это услуга стейкинга, которая абстрактно управляется платформой Griffain. Пользователям не нужно напрямую взаимодействовать с собственными валидаторами Solana, вместо этого они выполняют операции через интерфейс Griffain. Интеграция с Marinade Finance означает, что пользователи могут получать ликвидные токены для стейкинга (например, mSOL), которые можно использовать в DeFi, получая при этом вознаграждения за стейкинг.
Ожидания на будущее:
«Виртуальные валидаторы» могут стать отправной точкой для Griffain, чтобы выйти на более широкую сферу DeFi. В будущем он может быть глубоко интегрирован с большим количеством протоколов Solana (таких как Jupiter и Raydium) для предоставления комплексных решений DeFi, таких как автоматизированные стратегии, которые объединяют стейкинг и торговлю. Улучшая возможности API (например, оптимизацию Agent Engine) и потенциальные программы для разработчиков, Griffain может привлечь больше разработчиков для создания сторонних приложений на основе своей платформы в будущем.
3. Код3х
Введение в проект:
Будучи платформой DeFAI, Cod3x стремится снизить порог для пользователей, желающих участвовать в финансовой деятельности на основе блокчейна, путем объединения технологий DeFi и ИИ, чтобы обычные пользователи могли легко использовать агентов ИИ для эффективного и интеллектуального управления фондами и транзакционными операциями в сети, не имея профессиональных навыков программирования. Платформа стремится предоставить удобную, безопасную и многофункциональную среду, которая позволяет пользователям создавать персонализированных агентов ИИ для адаптации к различным финансовым сценариям, таким как торговля Degen, управление налогами, инвестиционные стратегии DCA (регулярные инвестиции с фиксированной суммой) и т. д., для содействия широкому применению и глубокой интеграции ИИ в сфере DeFi.
Последние разработки:
- Партнерство с командой Hyperlane: 18 февраля в партнерстве с командой Hyperlane был запущен $TONY на Solana. При такой же рыночной капитализации, как и у токенов в других цепочках, объем торгов $TONY за первые пять минут составил 5 миллионов долларов из-за волатильности Solana.
- Cod3x Create V0.5: Cod3x Create V0.5 был выпущен 21 февраля. В этом обновлении используется новая архитектура бэкэнда, бесшумный интерфейс, планирование и система подключаемых модулей, чтобы заложить основу для создания динамических агентов ИИ, которые могут реагировать на тенденции и рыночные условия в режиме реального времени.
- Присоединяйтесь к плану действий: Cod3x официально присоединился к программе Cookie3 Growth Partner Program и примет участие в плане мультиаирдроп-фермерства Cookie DAO. Торговые агенты Cod3x имеют доступ к более обширным ресурсам данных. Они могут использовать многомерные данные, такие как индикаторы внимания и настроений рынка, предоставляемые на платформе CookieDAO, для проведения глубокого анализа рыночных тенденций и точной реализации торговых стратегий на их основе, тем самым перехватывая инициативу в сложной и меняющейся рыночной среде.
Ожидания на будущее:
- Поскольку область DeFAI продолжает развиваться, ожидается, что Cod3x добьется дальнейших прорывов в нескольких ключевых областях. На техническом уровне Big Tony V2 будет выпущен для постоянной оптимизации функций и производительности своего ИИ-агента. Что касается построения экосистемы, Cod3x будет сотрудничать с Sophon Intelligence Agency (SIA) для запуска основного проекта Sophon Spark стоимостью 1,5 млн долларов США в марте этого года с целью содействия развитию DeFi с помощью систем на базе ИИ, позволяющих пользователям создавать настраиваемых агентов ИИ без кода, средств и технических навыков. В то же время он также будет сотрудничать с блокчейн-сетью Sophon. Благодаря существующим инновационным функциям и расширяющейся сети сотрудничества, Cod3x имеет потенциал для привлечения большего числа разработчиков и пользователей к активному участию.
4. Привет, Анон.
Введение в проект:
Hey Anon — проект, основанный известным разработчиком DeFi Даниэле Сестой, ориентированный на инструменты автоматизации DeFi на основе искусственного интеллекта. Его основная технология основана на TypeScript, который использует разговорный язык для реализации операций DeFi на платформе Telegram и объединяет возможности анализа рынка с помощью искусственного интеллекта для предоставления автоматизированных прокси-сервисов для протоколов DeFi. Целью проекта является значительное повышение эффективности транзакций, снижение операционных сложностей, поддержка различных операций DeFi и многоцепочечных операций, а также предоставление пользователям удобных и эффективных услуг в сложной среде DeFi.
Последние разработки:
Последние разработки:
- Hey Anon Build 0.3: 1 марта на Solana была запущена версия HeyAnon Build 0.3, позволяющая пользователям создать кошелек Solana или подключить существующий кошелек в приложении HeyAnon и выполнять обмены в сети Solana непосредственно в приложении.
- Public Beta v0.1: Анонсированная 1 февраля, публичная бета-версия v0.1 запущена. HeyAnon упрощает операции DeFi, выполняя свопы, кросс-чейн-связь активов и управляя стратегиями DeFi. Пользователи просто вводят команды и указывают используемый протокол, а платформа позаботится обо всем остальном. В настоящее время платформа доступна через heyanon.ai, и хотя это ранняя версия, она будет часто обновляться дополнительными функциями и поддержкой протоколов.
- Интеграция Bubblemaps: 1 марта Hey Anon интегрирует платформу визуализации блокчейн-данных Bubblemaps, которая переносит распределение токенов, анализ держателей и метрики децентрализации непосредственно в Hey Anon.
- CowSwap теперь доступен на HeyAnon: Децентрализованный торговый протокол CowSwap теперь доступен на HeyAnon, предоставляя свопы с защитой MEV и лимитные ордера для Base, Arbitrum, Gnosis и основной сети Ethereum.
Ожидания на будущее:
Хотя приложению Hey Anon всего 11 недель, оно все еще находится на стадии бета-тестирования. Но его текущая версия v0.3 поддерживает несколько цепочек и имеет больше функций, чем любой другой проект DeFAI. Hey Anon теперь доступен на Solana. Далее он установит глубокие партнерские отношения с большим количеством проектов блокчейна и DeFi и будет постоянно расширять сферу поддерживаемых им публичных цепочек и сценариев применения.
5. Орбита
Введение в проект:
Orbit — это вспомогательная платформа DeFi на базе искусственного интеллекта, призванная упростить операции пользователей на блокчейне с помощью автоматизированных инструментов и управления смарт-контрактами. Функции платформы охватывают кросс-чейн-угадывание и объединение активов, оптимизацию стратегии залога и доходности, доступ к протоколу кредитования и комплексные инструменты управления портфелем. В настоящее время Orbit поддерживает более 100 блокчейнов и более 200 протоколов DeFi, обеспечивая бесперебойное управление активами и транзакционными процессами, снижая порог использования и улучшая пользовательский опыт.
Последние разработки:
- Функция автоматизации на уровне сети: в июле прошлого года Orbit запустила функцию автоматизации на уровне сети, которая позволяет пользователям устанавливать условия и автоматически совершать сделки. Это дополнительно оптимизирует торговый опыт пользователей и расширяет возможности Orbit по принятию решений на основе данных.
- Расширение функций и интеграция: 11 февраля Orbit интегрировала протокол ликвидности KyberSwap, чтобы предоставить пользователям быстрый и эффективный опыт обмена. В мае прошлого года Orbit интегрировался с известным торговым инструментом DEX Screener. Его ИИ-агент может обнаруживать появляющиеся токены, распределять средства и оптимизировать инвестиционные портфели в режиме реального времени, предоставляя пользователям более умные инвестиционные инструменты. Кроме того, платформа также интегрирует данные о настроениях рынка платформы X, чтобы предоставлять пользователям информацию и аналитику о рыночных тенденциях в режиме реального времени.
- ORBIT V2.0: Самой ожидаемой функцией на данный момент является предстоящая версия ORBIT V2.0, но точная дата запуска пока не объявлена. Orbit V2.0 будет использовать гибридный интерфейс, в котором пользователи смогут продолжать выполнять операции в цепочке, одновременно применяя новую парадигму создания вещей в цепочке с использованием агентов ИИ. Кнопки агентов позволяют пользователям инициировать многоагентные рабочие процессы для достижения более сложных целей. Кроме того, Orbit V2.0 использует комбинацию кошельков агентов ИИ и делегированных действий для предоставления большей автономии агентам, которым необходимо выполнять транзакции.
Ожидания на будущее:
По сравнению с другими решениями уникальной особенностью Orbit являются его мощные возможности интеграции. Orbit делает акцент на кросс-чейн-функциях и на данный момент интегрировал более 117 цепочек и 200 протоколов, обеспечивая бесшовную стыковку с несколькими блокчейнами. В будущем Orbit продолжит расширять спектр поддерживаемых ею публичных сетей. Кроме того, выпуск Orbit V2.0 также является весьма ожидаемым. Он будет поддерживать пользователей в создании сложных приложений на блокчейне и дополнительно повысит эффективность и пользовательский опыт платформы.
6. Нейр
Введение в проект:
Neur — это полнофункциональный помощник на базе искусственного интеллекта с открытым исходным кодом, разработанный специально для экосистемы Solana. Он позволяет пользователям легко взаимодействовать с протоколами DeFi, NFT и другими сервисами Solana, используя естественный язык через диалоговый интерфейс на базе искусственного интеллекта. Neur использует передовые модели искусственного интеллекта, такие как Claude 3.5-Sonnet и GPT-4, для предоставления различных функций, таких как интеллектуальные кошельки, управление NFT и отслеживание рыночных тенденций.
Последние разработки:
Программа раннего доступа (EAP): 1 января Neur сообщила о росте числа пользователей Solana за первую неделю до 5587 бесплатных пользователей и 389 пользователей EAP. Плата за подписку EAP составляет 1 SOL, и эти пользователи получат пожизненный доступ после официального запуска.
Интегрированный конфиденциальный кошелек: 22 января компания Neur объявила о запуске встроенного конфиденциального кошелька, позволяющего пользователям отправлять активы из встроенного кошелька всего за несколько кликов, что улучшает взаимодействие пользователей с активами.
Neur v0.3.4 уже доступен: 14 февраля Neur был обновлен до версии v0.3.4, в которую были добавлены новые функции, такие как управление подсказками, улучшенный пользовательский интерфейс, интегрированный Cookie.fun и исправлены некоторые ошибки данных.
Ожидания на будущее:
В настоящее время Neur находится на ранней стадии тестирования, при этом основное внимание уделяется разработке базовой инфраструктуры и функциональности прокси-сервера, а также постоянной оптимизации функциональности платформы. Дорожная карта Neur показывает, что ее цель — создание масштабируемой инфраструктуры и автоматизации управления криптовалютой на основе искусственного интеллекта, включая разработку более удобных для пользователя страниц входа в систему, интерфейсов чата и компонентов потокового инструмента для взаимодействия блокчейнов в реальном времени.
Кроме того, следующий этап планов Neur включает создание инструментов с открытым исходным кодом для анализа событий в цепочке с целью привлечения большего числа участников, особенно разработчиков, заинтересованных в создании и интеграции. Поддерживая анализ данных транзакций из различных протоколов, Neur обеспечивает основу для создания автоматизированных инструментов. В будущем Neur намерена создать не только полезный инструмент, но и экосистему для совместной работы, в которой разработчики смогут совместно разрабатывать, совместно использовать и совершенствовать он-чейн-автоматизацию.
Подвести итог
Шесть проектов DeFAI, рассмотренных в этой статье, от интеллектуального управления кросс-чейн, автоматизированных стратегий до взаимодействия на естественном языке, все демонстрируют разрушительный потенциал интеграции «ИИ+DeFi». Эти проекты используют самые инновационные технологии ИИ для преобразования сложных операций в цепочке в финансовые инструменты, которые «доступны каждому».
Из этих передовых проектов мы видим, что текущая экосистема DeFAI может претерпеть несколько ключевых переходов. Во-первых, от автоматизации к автономности: существующие агенты ИИ больше полагаются на предустановленные правила, а следующее поколение моделей может объединить обучение с подкреплением для достижения стратегической эволюции, такой как «адаптивное управление ликвидностью», предложенное The Hive; во-вторых, от одной цепочки к сети агентов ИИ с полной цепочкой: в будущем, возможно, будет реализован сценарий, в котором агенты ИИ смогут свободно перемещаться по нескольким цепочкам. В то время пользователям не нужно будет заботиться о базовом протоколе, и ИИ будет автоматически выбирать оптимальное исполнение; в-третьих, от инструментов к инфраструктуре: так же, как Neur открывает исходные коды инструментов анализа цепочки и надеется построить совместную экосистему, проекты ИИ переходят от закрытых сервисов к экологическим базам, чтобы привлечь больше разработчиков к участию в экологическом строительстве.
DeFAI меняет DeFi, делая его умнее, проще и доступнее. Хотя в настоящее время проект DeFAI в целом находится на спаде рынка, поскольку DApps на основе ИИ продолжают расширять свои сценарии применения, ожидается, что интеллектуальное обновление DeFi приведет к огромным изменениям этим летом.
Все комментарии