Институциональные инвесторы все более оптимистично настроены в отношении криптоактивов: 83% планируют увеличить свои вложения в криптоактивы в этом году, согласно новому опросу, проведенному Coinbase и EY-Parthenon.

Исследование, в ходе которого в январе было опрошено 352 лица, принимающих решения в учреждениях, показало, что доверие инвесторов к цифровым активам растет по мере повышения прозрачности регулирования и появления более широкого спектра вариантов использования.

Большинство (59%) респондентов планируют к 2025 году направить более 5% своих активов под управлением (AUM) в криптоактивы, что свидетельствует о том, что криптоактивы трансформируются из второстепенных инвестиций в ключевые компоненты инвестиционных портфелей.

Эта тенденция продолжит высокие показатели рынка криптоактивов в 2024 году, при этом применение стейблкоинов, DeFi и токенизированных активов продолжит расти.

Стейблкоины и DeFi

Стейблкоины продолжают завоевывать популярность среди учреждений: 84% опрошенных инвесторов в настоящее время используют или рассматривают возможность использования стейблкоинов для различных целей, помимо торговли.

Основными движущими силами использования стейблкоинов были названы получение дохода (73%), обмен валюты (69%) и внутреннее управление денежными средствами (68%).

Хотя DeFi все еще находится на ранних стадиях развития с точки зрения институционального участия, динамика его роста значительна. В настоящее время в DeFi участвуют только 24% инвесторов, но ожидается, что к 2027 году эта доля утроится и достигнет 75%.

Институциональные инвесторы особенно заинтересованы в деривативах DeFi, стейкинге и кредитных продуктах, что подчеркивает потенциал DeFi в плане изменения традиционных финансовых услуг.

Хотя BTC и Ethereum продолжают доминировать в институциональных портфелях, 73% респондентов сообщили, что владеют как минимум еще одним криптоактивом.

XRP и SOL являются наиболее распространёнными альтернативными криптовалютными активами. Кроме того, 68% инвесторов проявили интерес к биржевым продуктам (ETP), которые обеспечивают доступ к одному активу.

Ясность регулирования — катализатор роста

Несмотря на позитивный прогноз, неопределенность в сфере регулирования остается серьезной проблемой.

Более половины (52%) опрошенных инвесторов назвали регулирование своей главной проблемой, за которым следуют волатильность (47%) и безопасность хранения (33%).

Однако 68% респондентов полагают, что большая ясность регулирования станет движущей силой следующей волны институционального принятия криптоактивов.

В отчете подчеркивается, что институциональные инвесторы продолжают переориентироваться на сектор цифровых активов, объемы инвестиций увеличиваются, сценарии применения становятся более разнообразными, а участие в смежных продуктах также расширяется.

Хотя регуляторные изменения и волатильность рынка могут стать препятствиями, общие тенденции указывают на то, что динамика криптоактивов в институциональных портфелях сохранится.