Люди устали от ботов-ответчиков с искусственным интеллектом, и этот тип приложений сейчас немного перенасыщен. Прямо сейчас все внимание приковано к следующей волне агентов ИИ, имеющих реальную практическую ценность.
Наступила следующая волна: DeFAI (также называемый AiFi или AgentFi). Проще говоря, мы используем агентов искусственного интеллекта, чтобы упростить децентрализованное финансирование (DeFi) и сделать его более прибыльным для нас. Причины, по которым я оптимистичен в отношении этой области, заключаются в следующем:
- Абстракция: Благодаря интерфейсу на естественном языке решается проблема сложности интерфейса DeFi, что делает взаимодействие с пользователем более дружелюбным.
- Прибыльность пользователей. Помогите пользователям получать больше прибыли и сокращать дорогостоящие человеческие ошибки за счет автоматической торговли, оптимизации доходов и торговых стратегий с использованием искусственного интеллекта.
- Потенциал заработка: уже существуют некоторые протоколы, такие как Bananagun и Photon, которые упрощают транзакции и могут практически «печатать деньги». Как только продукт и рынок совпадут, мы сможем увидеть некоторые интересные экономические модели токенов.
Наконец... текущие настроения рынка начали меняться. Вы можете почувствовать, что всеобщее внимание обращено на DeFAI. Я считаю, что в ближайшие несколько месяцев в эту сферу потекут миллиарды средств, и сейчас хорошее время для развертывания (если вы обратите внимание, даже если рынок сегодня упал, некоторые проекты уже превысили исторические максимумы)) .
1. Главные протоколы, достойные внимания (по рыночной капитализации)
1) Гриффин (@Griffaindotcom — рыночная стоимость: 494 миллиона долларов)
Создано @tonyplasencia3, опытным разработчиком Solana, создавшим @backanunderdog и @blinkdotfun. Griffin позволяет вам искать и выполнять любые операции в цепочке с помощью инструкций на естественном языке.
Вы можете думать об этом как о App Store, использующем разные агенты для выполнения различных задач. Некоторые из задач, которые я демонстрировал, включают в себя: копи-трейдинг, создание мемкоинов и даже автоматическую фиксацию прибыли для вас.
2) Привет, анон (@HeyAnonai — рыночная стоимость: 172 миллиона долларов США)
Недавно запущенная на платформе Sonic колебания цен вызывают тревогу. Он специализируется на торговых интерфейсах на естественном языке, автоматизированных агентах DeFi, а также агентах исследований и коммуникаций. @DWFlabs основал фонд агентства искусственного интеллекта и инвестировал 20 миллионов долларов в Hey Anon. Уже есть несколько демо-записей, демонстрирующих его мощные возможности, а публичная бета-версия будет доступна в конце января. Так что же заставило Anon вдруг стать таким популярным? Ответ — основатель Даниэле Сеста, который в последнем цикле создал два протокола стоимостью в миллиарды долларов (Spell и Wonderland). Сможет ли он создать третьего в этом цикле?
3) Mode (@ModeNetwork — рыночная стоимость: 117 миллионов долларов США)
Это протокол, основанный на уровне 2 Ethereum, предназначенный для создания экономики DeFi, полностью управляемой агентами ИИ. В настоящее время в сети Mode насчитывается 129 агентов искусственного интеллекта, и они выполнили более 1600 транзакций DeFi, хотя некоторые из этих агентов еще не выпустили токены.
Arma от Giza: агент, который оптимизирует доходные фермы USDC и подходит для различных приложений на платформе Mode.
- Брайан: Помогите пользователям выполнять транзакции и развертывать контракты с помощью операций на естественном языке, упрощая операции.
- Надежность: агрегируйте и оптимизируйте доходы с помощью хранилищ доходов на базе искусственного интеллекта.
- MODIUS от Olas: позволяет вам стать совладельцем или запустить собственный агент искусственного интеллекта для оптимизации стратегий добычи ликвидности.
- Amplifi: помогает вам получить максимальную прибыль от нескольких цепочек за счет полной ликвидности цепочки и оптимизации искусственного интеллекта.
4) Orbit (рыночная капитализация GRIFT: $43 млн)
4) Orbit (рыночная стоимость GRIFT: 43 миллиона долларов)
Прокси-серверы Orbit позволяют пользователям взаимодействовать с различными протоколами в нескольких цепочках. Он был создан командой SphereOne, платформы криптовалютных платежей, которая в 2023 году собрала 2,5 миллиона долларов. Orbit уже поддерживает более 100 цепочек, включая EVM, Solana, Aptos, Sui, цепочку Cosmos и Биткойн.
Цель SphereOne — создать полный процесс адаптации, который упростит все этапы — от покупки криптовалюты до выполнения операций в цепочке с помощью агентов искусственного интеллекта.
5) Нейр (рыночная стоимость: $41 млн)
Недавно BN Alpha добавила Neur в свой список. Neur позволяет пользователям взаимодействовать с основными протоколами Solana посредством естественного языка. Это проект с полностью открытым исходным кодом, управляемый сообществом, и команда также регулярно запускает программы вознаграждений, чтобы побудить разработчиков внести свой вклад. С момента запуска активность на GitHub продолжала расти и на данный момент имеет 350 звезд.
Продукт все еще находится в стадии бета-тестирования, и пользователям необходимо заплатить 1 доллар SOL, чтобы присоединиться к его ограниченной программе раннего доступа.
6) ASYM (@ASYM41b07 Рыночная стоимость: 21 миллион долларов США)
Это торговый агент, управляемый искусственным интеллектом, который продемонстрировал 3-4-кратную прибыль от реальных транзакций, таких как $NEUR и $GRAPH. Прибыль вернётся в $ASYM, что повысит покупательское давление, а 28% поставок уже заблокировано. ASYM фокусируется на автоматизации DeFi и агентской инфраструктуре, используя данные внутри цепочки и социальные данные для отслеживания тенденций мемкойнов, и стремится продолжать превосходить производительность на рынке.
7) Gekko AI (@Gekko_Agent, рыночная стоимость: 16 миллионов долларов)
Торговый агент с 99% честным предложением, созданный @getaxal. Хотя команда Axal не владеет токенами, Gekko выступает в качестве торгового агента, предлагает смелые криптостратегии и интегрирован с системой автопилота Axal для увеличения трафика и оптимизации продуктов.
8) Аксал @getaxal
Axal @getaxal — это проверенная прокси-сеть, поддерживаемая a16z и Unusual Ventures. Axal, который в настоящее время находится на стадии закрытого бета-тестирования, стремится применить технологию автономного агента к повседневным задачам, от транзакций до бронирования авиабилетов.
2. Предстоящие безтокеновые проекты, достойные внимания
1) Cod3x @Cod3xOrg
Cod3x — это экосистема DeFAI, которая позволяет пользователям создавать торговых агентов без использования кода. Любой может создать своего собственного торгового агента, используя растущую библиотеку стратегий и API. Он интегрирует модели машинного обучения @AlloraNetwork для поддержки более сложных стратегий и использует ликвидность cdxUSD для обеспечения стабильности. Ее флагманский агент @BigTonyXBT (рыночная капитализация: 9 миллионов долларов) использует прогнозы на основе искусственного интеллекта для массовой торговли. Цель Cod3x — создать крупнейшую в мире группу экономических агентов искусственного интеллекта.
2) Альманак @Almanak__
Almanak — это платформа DeFi, которая предоставляет инструменты институционального уровня для создания автономных финансовых агентов. Он тестирует реальные стратегии, разветвляя цепочку EVM, и учитывает сложные факторы, такие как MEV и газ. Он также использует Trusted Execution Environments (TEE) для защиты конфиденциальности и управления некастодиальными средствами через кошелек Almanak. Проект собрал 1 миллион долларов на Legion Launchpad. Ожидается, что бета-версия агента будет запущена во втором квартале 2025 года.
3) Протокол WayFinder @AIWayfinder
3) Протокол WayFinder @AIWayfinder
Представьте себе, что вы можете развернуть собственного ИИ-агента с помощью всего лишь текстового сообщения. «Путь навигации» WayFinder позволяет этим агентам беспрепятственно работать в DeFi. Включая обмен токенов, получение дохода, продажу NFT и т. д., все это можно выполнить с помощью коротких инструкций. Он поддерживает несколько цепочек, таких как Ethereum, Solana и Base. Прелесть этого в том, что агенты учатся друг у друга, а это означает, что успех одного агента открывает больший потенциал для всех агентов. Токена еще нет в сети, но участники $Prime получили 40% от $prompt-предложения.
4) Сланец @slate_ceo
Slate — это инструмент искусственного интеллекта, который автоматизирует исполнение сделок путем объединения агрегированных оповещений в реальном времени из Telegram, Discord, X и внутрисетевых каналов. Он не только предоставляет уведомления, но и позволяет мгновенно совершать сделки на Solana, Base и Hyperliquid с защитой MEV и оптимизированной маршрутизацией. Создан для трейдеров, которым нужна точность и скорость, не требующая ручной работы.
3. Резюме
Я занимаюсь DeFi с конца 2020 года.
Мне нравится ощущение безграничных возможностей, которые приносит эпоха, и каждую неделю я вижу новые разработки и инновации в области экономики токенов. Однако по мере постепенного развития DeFi темпы инноваций замедлились. Добавление ИИ приведет к новому возрождению DeFi.
Рынок в настоящее время очень волатилен, поэтому не стоит спешить следовать за трендом. Постепенно мы получим больше публичного доступа, чтобы увидеть, смогут ли эти протоколы выполнить свои обещания. Однако эта область заслуживает внимания, и каждый может следить за обновлениями.
Некоторые другие мысли:
- Интересный вопрос: начнет ли кто-нибудь из признанных гигантов DeFi запускать интерфейсы на основе искусственного интеллекта?
- Оно все еще находится на очень ранней стадии, и все «продают мечты». Ставки высоки, как и проблемы с исполнением. Через несколько месяцев многие протоколы будут открыты для тестирования, и тогда мы оценим их эффективность.
- Вы можете использовать эти токены для создания собственного списка наблюдения DeFAI (например, на DexScreener).
Примечание. Если я пропустил интересный протокол, пожалуйста, добавьте его в комментариях. Это пространство все еще находится на очень ранней стадии, и некоторые протоколы все еще тестируются и сталкиваются с рисками выполнения. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны.
Все комментарии