Узким местом DeFi в конечном итоге являются ограничения производительности. Традиционная архитектура блокчейна ограничивает воображение при разработке решений уровня приложений DeFi.
Так в чем же заключается идея решения проблем AgentFi на AO?
Автор: Четырнадцать июня
Обзор: 0xmiddle
Источник: Content Guild – Investment Research.
введение
Сегодня прошло более трех лет с момента провала DeFi Summer и более полугода с момента утверждения контрольного показателя соответствия ETF. Изменилась ли ситуация?
Оглядываясь назад, можно сказать, что смарт-контракты Ethereum улучшили программируемость блокчейна, позволив блокчейну расшириться от единственной функции учета до инфраструктуры, поддерживающей множество приложений. Во многих отношениях нет сомнений в том, что традиционные финансы будут децентрализованной миграцией. наиболее практичный сценарий применения.
Давайте посмотрим на данные DeFi TVL на DeFiLlama. Текущий объем TVL приложений DeFi превысил 80 миллиардов долларов США. В последние годы появилось множество публичных сетей, и даже L2 Эфириума также отвлекает пространство L1 Эфириума. В настоящее время на платформе Fangdan Ethereum более половины всех активов DeFi все еще стабильно заблокированы.
Источник изображения: defillama.com/chains
Первоначальная цель DeFi заключалась в том, чтобы попытаться разрушить такие бизнес-модели, как кредитование, платежи и страхование в традиционной финансовой системе, чтобы пользователи могли выполнять эти операции, не полагаясь на традиционные финансовые учреждения, такие как банки. Но теперь TVL DeFi фактически находится в стагнации в течение длительного времени, без каких-либо прорывов на порядки величины.
Большинство мнений полагают, что DeFi ограничен производительностью, стоимостью и другими проблемами сети Ethereum, поэтому он не может реализовать крупномасштабные приложения и сложные финансовые сценарии. Однако экосистема DeFi на уровне L2 и новые высокопроизводительные публичные сети не привели к прорыву в масштабах DeFi. Вместо этого они привели к таким проблемам, как фрагментация ликвидности и снижение совместимости. Ethereum всегда поддерживал наиболее полную экосистему DeFi и максимальную совместимость и по-прежнему является предпочтительной платформой для развертывания проектов DeFi.
Сегодня появляется новый тренд: новая парадигма DeFi, основанная на AO — AgentFi. Это нововведение разрушает ограничения традиционных DeFi.
Сегодня появляется новый тренд: новая парадигма DeFi, основанная на AO — AgentFi. Это нововведение разрушает ограничения традиционных DeFi.
На основе уровня хранения Arweave AO создает вычислительный уровень, который поддерживает параллельно выполняемые процессы, решая проблему масштабируемости и достигая практически неограниченной масштабируемости. Комбинация AO+Arweave представляет собой реализацию, основанную на SCP (парадигма консенсуса на основе хранилища, парадигма консенсуса на основе хранилища).
В АО смарт-контракты существуют в виде процессов. Поскольку ограничения производительности сняты, каждый может запустить свой собственный процесс для прокси своего финансового поведения, а о консенсусе заботится уровень хранения Arweave. Именно на этом построен AgentFi.
Сможет ли эта новая форма DeFi, а именно AgentFi, заменить традиционную DeFi и стать новой основной формой DeFi? Позвольте мне рассказать об этом подробнее.
Ограничения традиционного DeFi
В традиционной архитектуре блокчейна пространство блоков спроектировано как дефицитный ресурс. Будь то пользователи или приложения, всем приходится конкурировать за доступ к этому ресурсу. Когда сеть перегружена, людям приходится платить больше, чтобы конкурировать за пространство блоков. Основная причина ограничений производительности. Ограничения производительности Ethereum, похоже, превышают только около 30 TPS[1]. В пиковые периоды плата за газ часто возрастает в десятки раз, к чему я уже давно привык. На самом деле это Л2. У большинства высокопроизводительных публичных сетей также существует потолок производительности. Потолок может быть выше, но ему также очень трудно соответствовать масштабу бизнеса традиционных финансов.
Чтобы сохранить производительность, сэкономить газ для пользователей и улучшить взаимодействие с пользователем, традиционный DeFi предназначен для использования одного смарт-контракта для размещения бизнес-активов и предоставления финансовых услуг. Поскольку и фонды, и бизнес-логика управляются по единому контракту, трудно добиться по-настоящему диверсифицированных и персонализированных бизнес-операций. Хотя такая конструкция может упростить процесс управления и обеспечить согласованность, она также лишает пользователей автономии в бизнес-логике и финансовых операциях, что затрудняет удовлетворение все более разнообразных потребностей пользователей.
Разработчикам при написании контрактов следует учитывать плату за вызов Gas, а также следует избегать, насколько это возможно, сложного кода контракта. В Ethereum лимит газа для перевода ETH составляет 21 000 гвей, а лимит газа для передачи токенов ERC20 — 65 000 гвей. Для немного более сложных сценариев, таких как своп, транзакции NFT и кредиты, требуется не менее 300 000 гвей[2]. , если бизнес будет более сложным, потребление газа будет более невыносимым для пользователей. Это значительно ограничивает пространство для игры разработчиков, а также ограничивает богатство и инновации DeFi.
Для фундаментального решения вышеуказанных проблем рынку необходима более сильная инфраструктура и поддерживающая финансовая система.
Так родился AO, и AgentFi — это новое исследование следующего поколения DeFi в экосистеме AO.
АО: Практически бесконечно масштабируемая инфраструктура
AO — это аббревиатура от Actor Oriented. Как следует из названия, это ролевой децентрализованный вычислительный протокол.
На самом деле АО ближе к концепции мирового компьютера, чем Эфириум. Автор понимает AO как уровень супервычислений, и его основная цель — создание надежных и совместных вычислительных сервисов без ограничений масштаба.
Давайте посмотрим на схему работы суперпараллельного компьютера, построенного на основе АО:
Источник изображения: официальный документ АО
- Генерация сообщений: пользователи или процессы инициируют запросы, создавая сообщения. Эти сообщения должны соответствовать спецификациям, указанным в протоколе AO, чтобы их можно было правильно передавать и обрабатывать в сети.
- Передача модуля обмена сообщениями (MU): Модуль обмена сообщениями (MU) отвечает за прием сообщений, генерируемых пользователями, что эквивалентно роли маршрутизации, и пересылку сообщений на соответствующий узел SU в сети. Во время этого процесса MU подпишет сообщение, чтобы обеспечить целостность данных.
- Обработка блока планирования (SU): когда сообщение поступает на узел SU, SU выделяет одноразовый номер сообщению, чтобы обеспечить его упорядоченность в том же процессе, и загружает сообщение и одноразовый номер на уровень консенсуса Arweave для постоянного хранения.
- Расчет вычислительного блока (CU): после получения сообщения вычислительный блок (CU) выполнит соответствующую вычислительную задачу в соответствии с сообщением. После расчета CU формирует подпись с результатом операции и возвращает ее в SU. Такое подтверждение подписи гарантирует правильность и проверяемость результатов расчетов.
Так откуда же взялся консенсус?
В АО хранение эквивалентно консенсусу. Когда процесс запущен, сообщения будут передаваться и записываться в Arweave, создавая таким образом «голографическое состояние». Это означает, что можно проверить статус выполнения процесса. Другими словами, неизменяемое хранилище Arweave гарантирует проверяемость. Это немного нелогично, но если вы полностью понимаете парадигму SCP, вы сможете понять это мгновенно. Если вы все еще не можете это понять, вы можете понять это по аналогии с надписью.
Помимо проверяемости нам также необходимо решить проблему того, кто будет проверять. Благодаря проверяемости каждый может предоставлять услуги по проверке. В AO приложения могут выбирать собственные службы аутентификации и гибко определять уровень безопасности в зависимости от характера своего бизнеса. В сочетании с экономической игрой, состоящей из оптимистичных задач, можно гарантировать надежность проверки.
На машине, созданной AO, приложения создаются из любого количества взаимодействующих процессов.
Совместное использование памяти между процессами в AO не разрешено, но им разрешено взаимодействовать через собственные стандарты обмена сообщениями.
Поскольку передача сообщений является асинхронной, AO, фокусируясь на передаче сообщений, реализует механизм масштабирования, аналогичный традиционным средам распределенных систем Web2.
Это означает, что теоретически АО не имеет ограничений производительности.
Разработчики могут выбирать общедоступные узлы, но вы также можете использовать свои собственные узлы для запуска собственных служб. В этом случае, если вы столкнетесь с узким местом в производительности, вы можете напрямую расширить емкость своих собственных узлов, как при запуске служб Web2. . Такой же.
Кроме того, этот режим работы также приносит дополнительные преимущества — вычислительные узлы могут обеспечивать поддержку вычислительной мощности для сценариев ИИ. У нас будет возможность обсудить это позже.
Чем отличается AgentFi?
В отличие от традиционного DeFi, который основан на едином смарт-контракте для размещения средств и предоставления финансовых услуг, концепция AgentFi заключается в том, что каждый может запускать процессы на компьютере AO и размещать свои собственные средства, выступая в качестве агента своего финансового поведения. Какова конкретная форма? Давайте в качестве примера возьмем Permaswap, ведущую DEX на AO.
В традиционном DeFi, предполагая, что Алиса хочет обменять токен A на токен B, сначала необходим пул ликвидности на DEX, средства которого будут управляться смарт-контрактами для обеспечения функции обмена токенов A/B. Обменный курс транзакции определяется кривой маркет-мейкинга, принятой смарт-контрактом (например, x*y=k). В Permaswap это происходит в такой форме. Каждый LP управляет своими собственными маркет-мейкерскими фондами через свои. собственный агентский процесс, а также настраивать кривые создания рынка и стратегии создания рынка. Конечно, LP также могут принять «экстремальную стратегию маркет-мейкинга» — просто разместить лимитный ордер.
Фактически, мы обнаружили, что Permaswap может интегрировать формы AMM и торговли в книге заказов. Для пользователей, когда TA инициирует транзакцию, то, что ей соответствует и помогает завершить транзакцию, может быть AMM, лимитным ордером или даже тем и другим.
Фактически, мы обнаружили, что Permaswap может интегрировать две торговые формы: AMM и книгу заказов. Для пользователей, когда TA инициирует транзакцию, то, что ей соответствует и помогает завершить транзакцию, может быть AMM, лимитным ордером или даже тем и другим.
В целом, AgentFi имеет три функции:
- Самостоятельное размещение: пользователи размещают свои собственные средства и реализуют свои собственные торговые стратегии посредством агентского процесса, который они контролируют, вместо того, чтобы поручать их единому контракту.
- Персонализация: пользователи могут гибко настраивать свои собственные финансовые бизнес-параметры с помощью агентского процесса, которым они управляют. Другими словами, это эквивалентно тому, что пользователь открывает биржу и может настраивать торговые стратегии и ставки. Если это распространить на кредитный бизнес, можно понять, что пользователь открывает банк и может настроить процентную ставку. Кроме того, пользователи могут полностью использовать автономные процессы для запуска индивидуальных программ финансовой стратегии или даже программ интеллектуальных стратегий, включающих искусственный интеллект.
- Одноранговая сеть: сопоставление спроса и предложения больше не является традиционной одноранговой моделью DeFi, а возвращается к одноранговой модели.
В Ethereum существует различие между контрактными учетными записями (CA) и внешними учетными записями (EOA). Различные функции финансовых сценариев реализуются с помощью разных кодов контрактов, и финансовое поведение требует от людей активного участия. В АО это другая концепция агента. Разные агенты могут выполнять разные функции, и финансовое поведение может зависеть от агентов. Автор считает, что концепция AgentFi больше похожа на строительные блоки, которые можно объединить, чтобы сформировать более богатую децентрализованную финансовую экосистему.
Когда имеется большое количество автономных процессов, как обеспечить им возможность взаимодействия друг с другом и возможность компоновки? Здесь упоминается протокол FusionFi, который является стандартом разработки и спецификацией связи для агента на AO. Почти все финансовые услуги можно абстрагировать от обращения и обработки банкнот, а протокол FusionFi определяет набор стандартов формата банкнот. С помощью такого стандарта можно интегрировать сложные и разнообразные финансовые формы. Разработчики могут реализовывать различные финансовые услуги, такие как биржи, кредитование, фьючерсы и даже стейблкоины, на основе стандартов FusionFi. В будущем протокол FusionFi может относиться к моделям механизмов предложений по отраслевой стандартизации, таким как BIP, EIP и NIP, что позволит большему количеству людей участвовать в разработке стандартов протокола и способствовать устойчивому развитию экосистемы.
Для подробного объяснения протокола FusionFi автор напишет отдельную статью.
Подвести итог
Проблемы с производительностью и стоимостью Ethereum ограничивают текущие темпы развития DeFi. Хотя расширение L2 и новых публичных сетей было весьма эффективным, все еще существует невидимый потолок, ограничивающий развитие финансовых услуг.
Чтобы полностью сломать потолок, родилась сеть, отличная от традиционной парадигмы блокчейна — суперпараллельный компьютер АО. AgentFi возможен благодаря бесконечно масштабируемой производительности AO. Пользователи могут запускать свои собственные процессы, управлять своими средствами и настраивать финансовые услуги.
Агент-ориентированная финансовая модель имеет более широкий спектр сценариев применения, чем традиционная DeFi.
Источник данных
[1] Интерпретация Ethereum TPS
https://www.chaincatcher.com/zh-tw/article/2102262
[2] Статистика использования газа транзакций Ethereum
https://etherscan.io/gastracker
Ссылки
1. Технические подробности суперпараллельного компьютера.
https://mp.weixin.qq.com/s/8ociIMl_Pi28rvQJvretAg
2. Протокол AO: децентрализованный суперкомпьютер без разрешений.
https://x.com/kylewmi/status/1802131298724811108
2. Протокол AO: децентрализованный суперкомпьютер без разрешений.
https://x.com/kylewmi/status/1802131298724811108
3. Интеллектуальные финансы: от AgentFi к FusionFi
https://www.notion.so/permadao/AgentFi-FusionFi-6461feb8915c4ea5a1252eca80aa6a4a
🏆 Призы за «поимку ошибок»: если вы обнаружите в статье опечатки, неправильные предложения или неверные описания, нажмите «Мне» , чтобы сообщить об этом, и вы получите поощрения.
Отказ от ответственности: эта статья не отражает точку зрения или позицию PermaDAO. PermaDAO не предоставляет инвестиционных консультаций и не поддерживает какие-либо проекты. Читателей просят соблюдать законы страны, в которой они находятся, и вести деятельность в Web3 в соответствии с ними.
Все комментарии