Трек DePIN привлек большое внимание: анализ потенциала его развития, экологии и потенциальных проблем.

Написал: Беосин

Эта статья была впервые опубликована 21 декабря 2023 г.

Проект Helium Mobile экосистемы Solana недавно резко разросся, а рыночная стоимость его токена MOBILE взлетела, достигнув максимума в 700 миллионов долларов США. Впоследствии трек DePIN, к которому принадлежит Helium Mobile, получил широкое внимание рынка и стал важным повествованием после надписи и протокола BTC .

Что такое ДеПИН? Какие еще концептуальные проекты имеют потенциал, помимо Helium Mobile? Каковы риски безопасности? Сегодня команда Beosin проанализирует это для всех один за другим.

Происхождение DePIN

DePIN (децентрализованные сети физической инфраструктуры) — это децентрализованная сеть физической инфраструктуры, которая использует технологию блокчейна и вознаграждения в виде токенов, чтобы стимулировать отдельных лиц и компании по всему миру создавать любую инфраструктуру в физическом мире (Wi-Fi, хранилище на жестких дисках, аккумуляторы и т. д.), обслуживающую любой.

DePINscan: карта распространения устройств DePIN

Ранее не было единого описания появляющегося трека DePIN. В 2019 году Кайл Самани, партнер Multicoin Capital, назвал соответствующий проект децентрализованного физического объекта «стеком интернет-инфраструктуры». В 2021 году компания IoTeX, специализирующаяся на публичной сети Интернета вещей, назвала этот трек MachineFi, а позже появились такие названия, как «Физическая сеть, стимулируемая токенами». В ноябре 2022 года Messari проголосовала за название трека физической инфраструктуры Web3 и использовала DePIN в годовых и специальных отчетах. Впоследствии DePIN стал унифицированным названием трека.

ссылка: https://twitter.com/MessariCrypto/status/1588938954807869440

Концептуальный проект DePIN и его риски

DePIN охватывает широкий спектр отраслей. Согласно классификации Мессари, ее можно разделить на две категории: сеть физических ресурсов (сеть физических ресурсов) и сеть цифровых ресурсов (сеть цифровых ресурсов), в зависимости от аппаратного обеспечения и ресурсов, товаров и услуг, предоставляемых сетью.

Сети физических ресурсов включают беспроводные сети, мобильные сети и энергетические сети; сети цифровых ресурсов включают сети хранения, пропускной способности и вычислительные сети. Репрезентативные проекты в каждой области показаны ниже:

источник: Мессари

Поскольку проектов в рамках концепции DePIN много, ниже будут проанализированы только четыре ключевых проекта в треке DePIN.Бизнес/нарратив и риски остальных проектов аналогичны им:

Примечание. Следующий контент не является инвестиционным советом.

1. Гелий и гелий-мобиль

Helium — это децентрализованный протокол беспроводной сети. Начиная с 2017 года, Helium использует технологию блокчейна и стимулы в виде токенов для развертывания беспроводных сетей для пользователей. Его концепция децентрализованной сети и низкий порог устройств точки доступа Helium привлекли к участию большое количество пользователей. По состоянию на конец 2021 года общий объем продаж устройств Helium hotspot превысил 250 миллионов долларов.

В 2022 году из-за небольшого количества пользователей, использующих сеть Helium, и низкого вознаграждения за узлы сети Helium, а ежемесячный доход от устройства точки доступа Helium составлял всего 20 долларов, Helium решил перейти в сеть Solana, чтобы привлечь больше пользователей.

В связи с переходом подразделение Helium Mobile предлагает SIM-карты и бесплатные пробные версии пользователям мобильных телефонов через телефон Saga от Solana Labs. 6 декабря 2023 года Helium Mobile запустил в США безлимитный тарифный план на 20 долларов в месяц, охватывающий данные, текстовые сообщения и услуги вызовов.Пользователи, приобретающие этот пакет, могут получить NFT и получить вознаграждение в виде токенов MOBILE.

Helium Mobile работает как оператор связи, предлагая дешевые тарифные планы для телефонной связи. Пользователи могут получить токены MOBILE через eSIM. Его бизнес-маховик — Helium Mobile, привлекающий пользователей с помощью недорогих услуг и токенов.Рост пользователей стимулирует рост цен на токены, тем самым привлекая больше пользователей для оплаты услуг Helium Mobile.

В настоящее время токен MOBILE используется только в качестве токена управления Helium Mobile. Текущая рыночная стоимость превысила 400 миллионов долларов США, а FDV превысила 1,1 миллиарда долларов США. Пользователи должны быть осторожны с краткосрочными спекулятивными рисками.

2. ИоТекс

IoTeX — это децентрализованная публичная сеть IoT, которая стремится объединить сети блокчейнов, надежное оборудование и периферийные вычисления для достижения надежного взаимодействия всех вещей. IoTeX в основном создает продукты, соединяя миллиарды физических объектов в реальном мире с инфраструктурой Web3. Его экосистема в настоящее время охватывает такие направления, как DeFi, NFT, DAO, Metaverse и DePIN.

IoTeX: https://eagleeye.space/detail/iotex

Согласно анализу данных EagleEye, в настоящее время внутрисетевая ликвидность IoTeX в основном существует в торговом пуле Uniswap и внутрисетевом DEX Mimo, а большая часть ликвидности в основном существует на централизованных биржах. Более 90% токенов находятся в полном обращении, их рыночная стоимость составляет около 600 миллионов долларов США.

3. Сеть ДИМО

DIMO Network — это автомобильная IoT-платформа, которая позволяет водителям собирать и обмениваться данными о своих транспортных средствах, чтобы зарабатывать токены DIMO. В 2022 году его команда получила финансирование на сумму 9 миллионов долларов США от таких организаций, как CoinFund. По данным официального сайта DIMO, сеть DIMO в настоящее время объединяет более 28 000 автомобилей. Доход DIMO состоит из двух частей: данных об транспортных средствах, предоставляемых пользователями, и платных услуг API данных.

ДИМО: https://eagleeye.space/detail/dimo

Текущая рыночная стоимость DIMO превышает 96 миллионов долларов США, а его токеном является DIMO, который практически полностью находится в обращении.Текущая цена сильно колеблется, и пользователи должны обращать внимание на риски при торговле.

4. Сеть Стримр

Streamr Network — это децентрализованная сеть, предназначенная для сбора и публикации потоков данных с малой задержкой в реальном времени от датчиков IoT, машин и других интеллектуальных устройств. Согласно карте анализа взаимоотношений проектов EagleEye, Streamr в настоящее время сотрудничает с такими платформами данных, как DIMO Network и Swash.

Стримр: https://eagleeye.space/detail/streamr

Текущая рыночная стоимость Streamr превышает $70 млн. Его токеном является DATA, который практически полностью находится в обращении. Текущая цена сильно колеблется. Согласно обнаружению EagleEye, ее токен-контракт имеет определенные риски централизации.

Влияние и значение DePIN

По сравнению с традиционными сетями физической инфраструктуры DePIN имеет ряд преимуществ:

1. Быстрый старт: затраты на эксплуатацию и обслуживание проекта DePIN составляют лишь небольшую часть расходов компаний, занимающихся традиционной аппаратной инфраструктурой. Например, телекоммуникационным компаниям необходимо инвестировать миллиарды долларов и большое количество сотрудников, чтобы начать бизнес, в то время как DePIN значительно снижает затраты. авансовые требования к капиталу и токенам.

2. Сообщество прежде всего. В DePIN сообщество владеет всем оборудованием, составляющим сеть и предоставляющим продукты и услуги, которые нужны сообществу и которые оно использует. Пользователям сообщества DePIN не нужно полагаться на компании и предприятия, которых в первую очередь интересуют прибыль и финансовые отчеты. Это объединяет интересы заинтересованных сторон в целях содействия внедрению и развитию услуг DePIN.

3. Открытое управление. Традиционные инфраструктурные проекты часто заканчиваются наличием централизованного органа, диктующего условия, которые вы можете выполнять и использовать, но DePIN открыт, демократичен и легко доступен. Любой человек в любом регионе может пользоваться услугами DePIN, и каждый может участвовать и создавать физическую инфраструктуру, которая принесет ему пользу.

Подведем итог

Благодаря восстановлению ликвидности рынка и настроений трек DePIN и его концептуальный проект за несколько недель завоевали огромную популярность и приток капитала. DePIN — это прикладной уровень для реальных пользователей, который имеет огромный потенциал для распространения среди пользователей и предприятий Web2, что приведет к массовому внедрению Web3.

Тем не менее, пользователи должны отметить, что для проекта DePIN текущее описание проекта и эффект маховика очевидны, а скорость его внедрения тесно связана с рыночными условиями. Популярные в настоящее время Hivemapper, Render, Helium и Helium Mobile — это экологические проекты Solana, и одной из причин их популярности является возрождение Solana. По мере взросления рынка и развития проекта оценка пользователями ценности проекта в конечном итоге вернется к прибыльности, а не к нарративам и шумихе. Смогут ли проекты на треке DePIN действительно достичь определенной модели прибыли, безопасности их смарт-контрактов, а также смогут ли они стабильно разрабатываться и внедряться, пока неизвестно.