Автор: Кевин, исследователь BlockBooster

DeFAI — еще одна горячая тема на рынке после Framework. По данным Кайто от 15 января, доля разума DeFAI достигла того же уровня, что и Meme. Несмотря на то, что Meme несколько опустел во время увлечения агентами в последние два месяца, он по-прежнему демонстрирует рыночную популярность DeFAI как последнего нарратива. DeFAI — это комбинация DeFi и AI Agent. В настоящее время многие протоколы стремятся объединить традиционную концепцию Agent и DeFi, надеясь зажечь новые искры.

Несколько дней назад @poopmandefi разобрался с картографированием приложений DeFAI. Среди них я считаю, что приложения DeFAI типа абстракции искусственного интеллекта более способны создавать пузыри и с большей вероятностью будут создавать высококачественные приложения. Хотя приложения DeFAI для управления портфелем и анализа рынка одинаково привлекательны, они имеют меньше места для воображения и больше полагаются на предположения о доверии, чем на абстрактные приложения.

Приложения для управления портфелем, ориентированные на автоматизированные операции агентов, можно проследить до предыдущего цикла. Автоматизированные приложения могут представлять собой простой скрипт или сложные алгоритмы, но суть остается той же: стремление к индивидуальной настройке пользователя, то есть пользователи могут создавать свои собственные варианты среди вариантов, предоставляемых платформой, на основе своих собственных торговых привычек и предпочтений в отношении риска. Стратегия. Таким образом, цель автоматизированных приложений — дать пользователям возможность быть уверенными после запуска программы.

Это означает, что в приложениях автоматизации пространство для воображения ограничено. Они больше фокусируются на вертикально детализированном опыте пользователей, а разногласия между протоколами часто отражаются на разработке алгоритмов. Конкуренция между автоматизированным управлением портфелем и приложениями для оптимизации доходов — это, по сути, способность команды разрабатывать стратегию. Конкуренция заключается в том, когда запускать арбитраж, когда снижать риск ликвидации, как распределять позиции и максимизировать прибыль от фермерства.

Я думаю, что возможность участия Агента в нем не так велика, как ожидает рынок. Причина в том, что частному агенту, настроенному и обученному пользователями, сложно превзойти быстро итеративный алгоритм профессиональной команды. Позвольте Агенту помочь вам найти торговые возможности в сети. На данном этапе трудно не стать выходной ликвидностью для других. Поэтому повествование, позволяющее Агенту стать собственной «машиной для печати денег во время сна», может показаться только идеалистическим.

Категория анализа рынка DeFAI представляет собой неоднозначную картину. Причина в том, что любой агент может высказать свое мнение о цене токена, но большинство мнений совпадают, в результате чего никто не обращает на это внимания. В этих анализах применение самостоятельно разработанных фреймворков, таких как Zara AI, анализирует конкретные показатели посредством непрерывного обучения и оптимизации, а AIXBT, как лидер отрасли, уже давно занимает первое место в рейтинге Kaito и стал лучшим KOL; Анализ рынка DeFAI имеет большое отклонение. Подавляющее большинство агентов — это всего лишь пушечное мясо, полное пузырей, и от них трудно получить коммерческую ценность. От пользователей, признающих анализ рынка Агента, до формирования Агентом бизнес-модели и реализации монетизации трафика, это может быть краткосрочным потолком типа анализа рынка DeFAI.

Однако публичный анализ Агента может быть сигналом на покупку или новостями на продажу. Это может быть причиной того, что ведущие KOL, такие как AIXBT, не начали самостоятельно управлять пользовательскими активами. Поскольку анализ Агента основан на общедоступных данных, он не повышает цены, публикуя сообщения и сотрудничая с командой, как это делают люди-KOL. Разница между ними является одной из причин, почему анализ рынка у DeFAI ограничен воображения.

Однако публичный анализ Агента может быть сигналом на покупку или новостями на продажу. Это может быть причиной того, что ведущие KOL, такие как AIXBT, не начали самостоятельно управлять пользовательскими активами. Поскольку анализ Агента основан на общедоступных данных, он не повышает цены, публикуя сообщения и сотрудничая с командой, как это делают люди-KOL. Разница между ними является одной из причин, почему анализ рынка у DeFAI ограничен воображения.

Итак, чем же отличается класс AI Abstraction DeFAI? Я думаю, что для него характерны низкие ожидания и высокие темпы роста. Низкие ожидания обусловлены объективными ограничениями искусственного интеллекта Web3: от «AI-бота» в 2023 году, «GPT Wrapper» в первой половине 2024 года до тонкой настройки агента в последние месяцы — в Web3 существует множество «разных проектов». Эти проекты используют ChatGPT в качестве ядра и инкапсулируют входные и выходные данные модели во внешнем интерфейсе приложения. Пользователи могут предлагать подсказки на естественном языке во время первоначального использования. Однако из-за отсутствия рва для производительности в реальном опыте возникают значительные разногласия. Именно этот плохой пользовательский опыт на протяжении более года является причиной низких ожиданий от абстрактных приложений.

Определение абстрактного приложения заключается в абстрагировании сложных операций в цепочке с помощью искусственного интеллекта, тем самым упрощая работу начинающих пользователей и позволяя пользователям начального уровня глубже изучить протокол DeFi. Хотя эти приложения в упрощенном виде похожи на большое количество «разных рыбных проектов», пользователи взаимодействуют с интерфейсом Агента посредством естественного языка и вызывают различные API, в то время как Агент выполняет операции на серверной стороне, метод взаимодействия. существенно не модернизировался. Поэтому большинство пользователей или общее восприятие рынка склонны полагать, что абстрактные приложения имеют низкие ожидания.

Однако по мере того, как все больше и больше разработчиков Web2 выходят на этот путь, разработка абстрактных приложений ускоряется, что обеспечивает огромный потенциал роста для этого типа приложений. В настоящее время абстрактные приложения находятся на очень высокой стадии развития, и ожидается, что в будущем они добьются прорыва.

Высокий рост обусловлен способностью абстрактных приложений полностью оптимизировать взаимодействие с пользователем, тогда как плохой пользовательский опыт обычно обусловлен двумя аспектами:

Текущая версия приложений-агентов по-прежнему имеет достаточный потенциал для роста и может решить вышеуказанные проблемы. Если взять в качестве примера Questflow, абстрактное приложение объединяет несколько агентов в один Swarm для оптимизации взаимодействия с пользователем. В Swarm чем больше агентов используется, тем более подробными будут варианты использования пользователя. Например, «Рой сигналов криптовалютных токенов» на платформе Questflow состоит из пяти агентов: агента расписания, агента Telegram, агента Techcrunch, агента OKLink и агента агрегированной информации Web3. Благодаря внедрению Swarm пользователи могут быстро понять его цель: отслеживать цены на валюту, анализировать проекты, а также уточнять информацию Alpha и отправлять ее в группы Telegram. Таким образом, при взаимодействии с Swarm ожидания пользователя могут быть полностью оправданы, а фактическая обратная связь может соответствовать ожиданиям. Что еще более важно, сложные инструкции не будут упрощены или пропущены, поскольку инструкции пользователя будут разделены и назначены разным агентам, каждый агент выполняет только свои собственные задачи, что делает весь рабочий процесс более эффективным и кратким.

Пузырь и хаос в сфере абстрактных приложений постепенно сходят на нет, и рынок начал смещаться в сторону более позитивного и серьёзного развития. Новые интерактивные методы вот-вот начнут по-настоящему помогать пользователям решать проблемы и повышать эффективность. Ожидается, что этот новый метод взаимодействия приведет к новой парадигме транзакций. В процессе ускорения развития направления AI Agent ожидается, что абстрактные приложения станут предшественниками в получении рыночной стоимости DeFAI.

Солана и База — два главных поля битвы на треке AI Agent, но направления развития этих двух экосистем совершенно разные. Virtuals опирается на зрелую модель токенов, чтобы занять подавляющую часть рыночной стоимости трека Base AI Agent, в то время как в Solana, несмотря на участие ai16z, из-за слабых фундаментальных показателей и влияния атмосферы мемкойнов Solana, Solana находится в стадии разработки; Доля AI Agent относительно невелика.

Для Соланы нынешняя экосистема, в которой цветут сотни цветов, — не самая идеальная ситуация. Солане нужен значимый повествовательный ярлык, чтобы перейти к следующему этапу рыночной капитализации. В контексте провала Депина DeFAI, несомненно, является лучшей возможностью для Соланы на данный момент. Из распределения приложений DeFAI, обобщенного Solana Daily, видно, что многие приложения DeFAI выбрали платформу Solana. Это может быть тесно связано с частыми хакатонами Агентов Соланы и ее инициативой по выдаче грантов. В целом Солана лидирует в сети DeFAI, обогнав Base.

На прошлой неделе Solana опубликовала DeFAI Landscape на Solana. Я выбрал проекты с рыночной стоимостью более 10 миллионов долларов по состоянию на 19 января и дал краткое описание их основных характеристик и классификаций.

О BlockBooster: BlockBooster — это азиатская студия венчурного капитала Web3, поддерживаемая OKX Ventures и другими ведущими учреждениями, стремящаяся стать надежным партнером для выдающихся предпринимателей. Посредством стратегических инвестиций и углубленной инкубации мы связываем проекты Web3 с реальным миром и помогаем развиваться высококачественным предпринимательским проектам.

Отказ от ответственности: эта статья/блог предназначена только для справки и отражает личное мнение автора и не отражает позицию BlockBooster. Эта статья не предназначена для предоставления: (i) инвестиционных советов или инвестиционных рекомендаций; (ii) предложений или предложений о покупке, продаже или хранении цифровых активов или (iii) финансовых, бухгалтерских, юридических или налоговых консультаций; Хранение цифровых активов, включая стейблкоины и NFT, чрезвычайно рискованно, сопровождается большими колебаниями цен и может даже стать бесполезным. Вам следует тщательно обдумать, подходит ли вам торговля или хранение цифровых активов, исходя из вашего финансового положения. Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим юридическим, налоговым или инвестиционным консультантом, если у вас есть вопросы относительно вашей конкретной ситуации. Информация, представленная здесь (включая рыночные данные и статистические данные, если таковые имеются), предназначена только для общего сведения. При подготовке этих данных и графиков была предпринята разумная тщательность, однако мы не несем ответственности за любые фактические ошибки или упущения, выраженные в них.