Десять главных событий 2024 года: как криптоиндустрия перепишет будущее

2024 год — поворотный год для криптоиндустрии, характеризующийся сочетанием нормативных изменений, технологических инноваций и вех рынка. Переизбрание Трампа, цена Биткойна, достигшая рекордных максимумов, и одобрение криптовалютных ETF знаменуют собой важный поворотный момент в массовом внедрении криптовалют. В то же время значительный прогресс был достигнут в таких областях, как расширение уровня 2, DePIN (децентрализованная сеть физической инфраструктуры) и интеграция искусственного интеллекта, что демонстрирует жизнеспособность дальнейшего развития отрасли. Однако такие проблемы, как давление со стороны регулирующих органов, угрозы квантовых вычислений и волатильность рынка, также будут продолжать влиять на будущее криптоиндустрии.

Десять самых влиятельных событий в индустрии шифрования в 2024 году:

1. Изменения в политике переизбрания Трампа и шифрования

фон:

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США в 2024 году вновь разожгло оптимизм по поводу улучшения нормативной базы для криптовалют. Трамп ясно дал понять, что намерен сделать Соединенные Штаты «глобальной крипто-столицей», и раскритиковал Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за чрезмерное регулирование. Он также предложил предоставить Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) больше регулирующих полномочий. включая Биткойн и спотовый рынок цифровых товаров, включая Ethereum.

Влияние:

Нормативная ясность. Ожидается, что политика администрации Трампа приведет к ослаблению ограничений, что изменит жесткую позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) при Гэри Генслере.
Институциональное принятие: более четкая нормативная база повысит доверие институциональных инвесторов и приведет к притоку капитала на рынок. Например, рыночная стоимость активов Bitcoin ETF (IBIT) BlackRock превысила 54 миллиарда долларов.
Геополитическая конкуренция: Соединенные Штаты предпримут шаги, чтобы конкурировать в глобальном масштабе с Азией, Европой и другими регионами за доминирование в криптоиндустрии. Стратегический резерв биткойнов стал одной из тем.

2. Цена биткойна преодолевает отметку в 100 000 долларов.

фон:

Благодаря инфляционному давлению, крупномасштабному институциональному внедрению и спотовым ETF на биткойны цены на биткойны впервые в 2024 году превысили отметку в 100 000 долларов, установив новый исторический максимум.

Влияние:

Общее признание: преодоление этого психологического барьера еще больше укрепило статус Биткойна как «цифрового золота» и подчеркнуло его антиинфляционные свойства и свойства сбережения. Однако в тот же период Биткойн также продемонстрировал корреляцию с тенденцией акций США.
Приток капитала. Большой приток институциональных инвесторов и розничных трейдеров, а также рост цен на биткойны способствовали рыночному процветанию основных альткойнов, таких как Ethereum, Solana и Cardano.
Сетевая безопасность: высокие оценки привлекут майнеров к увеличению инвестиций в сеть Биткойн и улучшению сетевой безопасности и децентрализации.

3. Одобрен спотовый ETF на биткойны

Предыстория: после нескольких лет игр Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наконец одобрила первую партию спотовых ETF на биткойны в начале 2024 года, что позволило инвесторам иметь прямой доступ к биткойнам через регулируемые финансовые продукты.

Влияние:

Рыночная ликвидность: ETF приносят в Биткойн миллиарды долларов, улучшая ликвидность и стабильность цен.
Институциональное принятие: Пенсионные фонды, хедж-фонды и традиционные инвесторы имеют законные каналы для размещения биткойн-активов.
Отраслевая проверка: одобрение сигнализирует о растущем признании Биткойна как законного класса активов.

4. ETF ETF и обновления после слияния

Справочная информация: После успеха Биткойна популярность ETF Ethereum также растет. В то же время команда разработчиков Ethereum продолжает продвигать такие обновления, как прото-данкшардинг (EIP-4844), с целью улучшить масштабируемость сети и снизить затраты.

Влияние:

Масштабируемость: Прото-данкшардинг снизит транзакционные издержки уровня 2 и увеличит пропускную способность Ethereum, повышая его конкурентное преимущество.
Институциональный интерес: ETF Ethereum ускорит институциональное внедрение ETH и децентрализованного финансирования (DeFi).
Рост DeFi: более низкие комиссии за газ будут способствовать внедрению децентрализованных приложений (dApps) на Ethereum.

5. MEME Frenzy и вспышка PumpFun

Предыстория: монеты MEME, представленные DOGE и SHIB, снова поднимутся в цене в 2024 году, чему способствует ажиотаж в социальных сетях и общественная культура, особенно во время выборов в США, что станет горячей точкой для рыночных спекуляций. Торговая платформа PumpFun еще больше усилила эту тенденцию. Она успешно привлекла большое количество молодых инвесторов благодаря своему безпороговому механизму выпуска и торговли валютой MEME, а также своей торговой модели, основанной на развлечениях и играх. С момента запуска PumpFun заработала почти 300 миллионов долларов дохода.

Влияние:

Расширение пользовательской базы. Увлечение монетами MEME и появление платформы PumpFun снизили порог входа розничных инвесторов на рынок криптовалют и ускорили рост пользовательской базы рынка.
Влияние сообщества: MEME успешно подчеркивает силу низовых сообществ в стимулировании внедрения криптовалюты.
Риск волатильности: спекулятивный характер валюты MEME вызывает резкие колебания рынка, увеличивая потенциальные риски инвесторов.

6. Развитие DePIN (децентрализованной сети физической инфраструктуры)

Предыстория: Проект DePIN демонстрирует потенциал технологии блокчейна в области физической инфраструктуры, создавая децентрализованные сети, такие как хранилище данных и вычислительные ресурсы, с помощью механизмов стимулирования.

Влияние:

Практическое применение: DePIN соединяет блокчейн с физическим миром и распространяет его на облачные вычисления, энергетические сети и другие области.
Приток капитала: децентрализованная инфраструктура привлекает внимание большого количества венчурного и институционального капитала.
Оптимизация затрат: сеть DePIN снижает затраты на передачу, хранение и энергоснабжение данных, а также повышает экономическую эффективность.

7. Масштабирование уровня 2 и «войны агрегирования»

Предыстория: Решения Ethereum Layer-2, такие как Arbitrum, Optimism и ZK-Rollups, жестко конкурируют за долю рынка, обеспечивая недорогую и эффективную работу с блокчейном.

Влияние:

Рост числа пользователей: технология уровня 2 делает транзакции быстрее и дешевле, что способствует широкому распространению экосистем DeFi и NFT.
Взаимодействие: решения уровня 2 соединяются с другими цепочками, повышая общее удобство использования блокчейна.
Ускорение инноваций: давление конкуренции стимулирует технологические инновации и еще больше снижает затраты пользователей.

8. Регулятивные меры в Европе и Азии

Справочная информация: Европейские правила MiCA (Регулирование рынка криптовалютных активов) официально вступили в силу, а азиатские страны постепенно усиливают надзор за рынком шифрования и вводят более строгие требования к соблюдению.

Влияние:

Затраты на соблюдение требований: проекты должны нести высокие затраты на соблюдение требований, и некоторые небольшие компании могут уйти с рынка.
Рыночная интеграция. Регулирующее давление ускорит рыночную интеграцию, а сильный всегда будет сильным.
Глобальный арбитраж: криптопроекты могут переместиться в менее регулируемые регионы, подчеркивая конкуренцию в глобальной политической среде

9. Искусственный интеллект интегрирован в область шифрования.

Справочная информация: В 2024 году технология искусственного интеллекта совершит прорыв в таких областях, как торговые алгоритмы, аудит безопасности и децентрализованное управление (DAO), повысив практичность технологии блокчейн.

Влияние:

Автоматизация торговли: торговые алгоритмы на основе искусственного интеллекта повышают эффективность и точность рынка.
Повышение безопасности: инструменты искусственного интеллекта помогают обнаруживать и предотвращать уязвимости смарт-контрактов.
Оптимизация DAO: применение искусственного интеллекта в управлении DAO повышает прозрачность принятия решений и эффективность исполнения, например ai16z.

10. Binance рассчитывается с правительством США

Справочная информация: основатель Binance Чанпэн Чжао (Чехия) был привлечен к ответственности и приговорен Министерством юстиции США за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и невыполнение обязательств по соблюдению требований. В конце концов Binance достигла соглашения с правительством США и выплатила штраф в размере более 4 миллиардов долларов США. Чех подал в отставку с поста генерального директора и был освобожден из тюрьмы после четырехмесячного заключения.

Влияние:

Соблюдение нормативных требований становится обычным явлением: инцидент в CZ побудил компании, занимающиеся шифрованием, активно сотрудничать с регулирующими органами для улучшения стандартов прозрачности и соответствия.
Рост затрат на соблюдение требований: ведущие биржи (такие как Coinbase, OKX, Kraken) столкнутся с более строгими проверками по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификацией клиентов (KYC), а операционные расходы значительно увеличатся.
Консолидация рынка ускоряется: малые и средние биржи могут столкнуться с банкротством или быть приобретенными отраслевыми гигантами, поскольку они не в состоянии нести расходы по соблюдению требований.