Можно сказать, что основные показатели экосистемы BTC в этом году следуют друг за другом. Различные новые собственные протоколы появляются один за другим. Экология, окружающая такие протоколы, как Ordinals, Lightning Network, Stacks, RGB, Atomics и т. д., быстро обогащается. , и есть много потенциальных проектов, достойных внимания. Стоит поделиться со всеми. Что еще более важно, недавние высокие показатели Биткойна заняли горячие точки рынка и привлекли больший приток капитала. В этом выпуске мы проведем анализ плюсов и минусов инвестирования в экологический рынок BTC в настоящее время, а также проведем инвентаризацию и поделимся проектами Defi с потенциалом.

Источник: Coinmarketcap, 21 ноября 2023 г.

Анализ экологических преимуществ и недостатков Биткойна

анализ преимуществ:

1. Горячие точки рынка

За последний месяц или около того цена Биткойна сильно выросла с 25 000 долларов США до 38 000 долларов США, увеличившись более чем на 50%. Этой растущей тенденции достаточно, чтобы привлечь внимание рынка в краткосрочной перспективе.

2. Горячие деньги на рынке и новички на рынке

Внимание и дискуссии, вызванные постоянно растущей ценой BTC, привлекли большой объем капитала к проектам в экосистеме BTC. Когда эти капиталы попадают в экосистему BTC, они не только способствуют развитию существующих новых проектов, но и оказывают поддержку проекты, которые инкубируют наиболее необходимые питательные вещества. А поскольку новые концепции этого года, такие как Ordinals и BRC20, в течение полугода проходили рыночное тестирование, всплеск этой волны экологических токенов также позволил большему количеству новичков, которые ранее занимали выжидательную позицию, выйти на рынок с рынком. уверенность. Рост фондов и игроков заставляет всю экосистему BTC работать в здоровом цикле, а также может сделать всю экосистему более устойчивой.

3. Обновление существующих протоколов и появление новых протоколов.

Экосистема BTC возникла в результате таких инноваций, как протокол Ordinals и токены BRC20 в начале года, которые активировали экосистему BTC. Впоследствии экологические протоколы BTC, такие как ORC20, Atimicals, Stacks, Lightning Network, RGB, Taproot, BRC100, BRC420, Rootstock и BEVM, помогли в развитии экосистемы, что показывает, что экосистема очень важна и находится в активном состоянии. стадия разработки. На этот раз в цепочку Биткойн вводится многомерная власть, и можно предвидеть, что появится больше новых протоколов, и, как и планировалось, можно будет продвигать больше планов протоколов.Например, токены могут выпускаться беспрепятственно, ликвидность Defi будет более обильной и стабильной. , и торговые пары будут более стабильными. Богатый, Gamefi действительно может работать и привлекать больше игроков, появляется больше типов NFT и взрывоопасных предметов, а инфраструктура постоянно улучшается и т. д.

4. Небольшие инвестиции и большие возможности возврата.

Прежде всего, порог для участия в инвестициях низок.Это преимущество более распространено в экосистеме BTC, поскольку многие игровые процессы являются совершенно новыми, например, начальная резьба надписей.Игроки могут легко испытать новейший игровой процесс, а также могут участвовать в качестве инвестиционное поведение. Например, у игроков, которые участвовали в токенах Mint sats, их цены выросли в 10 раз, при этом самая высокая цена выросла более чем в 15 раз. По сравнению с проектами, участвующими в устоявшихся экосистемах, такие высокодоходные возможности действительно редки. Экосистема BTC находится на новом этапе развития, и новые протоколы и новые способы игры появляются один за другим, принося новый интерес и больше возможностей в валютный круг.

Анализ риска:

1. На ранней стадии экологического развития инфраструктура недостаточно совершенна, а базовые операции, такие как развертывание оборудования, сложны и дорогостоящи, а большинство транзакций, которые можно реализовать, по-прежнему необходимо проводить внебиржевой офлайн;

2. Косвенные проблемы безопасности из-за использования автономных внебиржевых транзакций, существуют риски и мошенничество;

3. Плохой пользовательский опыт: большинство новых протоколов требуют большого времени ожидания размещения ордеров, а транзакции блокируются на длительное время;

4. Когда популярность и горячие точки на рынке спадут?

Выделить общий доступ к проекту

1.АЛЕКС

ALEX — это платформа Bitcoin DeFi с открытым исходным кодом, основанная на экосистеме Stacks. В настоящее время это один из наиболее важных протоколов в Stacks. На момент написания TVL в Stacks достиг 18 миллионов, а TVL ALEX занимает 14 миллионов. Продукты, предоставляемые ALEX, включают в себя панель запуска кредитов, DEX, книги заказов и фьючерсные контракты.

В качестве платформы Defi ALEX также предлагает безрисковое кредитование при ликвидации, которое предоставляет пользователям безопасный способ заблокировать свои активы в контрактах для получения процентов или выполнения других финансовых операций, не беспокоясь о колебаниях рынка.

В будущем, с развитием платформы Stacks и внедрением технологии Биткойн, на Stacks будет создаваться все больше и больше проектов.Сервис Launchpad, предоставляемый ALEX, предоставляет место для запуска этих проектов. Это очень перспективная функция, которая значительно повысит устойчивость разработки платформы ALEX.

ALEX запустил собственный токен управления проектом $ALEX с текущей рыночной стоимостью 36 млн долларов США и тиражом 600 млн. Это действие также предоставляет пользователям возможность участвовать в платформе и получать потенциальную добавленную стоимость в будущем. . Ранее проект привлек 5,8 миллиона долларов США в ноябре 2021 года и 2,5 миллиона долларов США в марте 2023 года, на общую сумму 8,3 миллиона долларов США.

2.Аркадико

Протокол Arkadiko — это децентрализованный протокол ликвидности, основанный на Stacks. Целью этого проекта является то, что каждая экосистема нуждается в децентрализованной стабильной монете, а Arkadiko — это проект стабильной монеты экосистемы Bitcoin Stacks.

Через Arkadiko пользователи могут использовать собственный токен $STX своего Stacks в качестве залога для чеканки собственного стейблкоина Arkadikos USDA, а проект также поддерживает своп и кредитование. USDA можно использовать для фермы в рамках протокола Arkadiko для погашения кредитов, а преимущества фермы генерируются за счет участия в механизме консенсуса Stacks, называемом Proof of Transfer (POX).

3.Соврынь

Sovryn — первое приложение для смарт-контрактов, не связанное с хранением, для кредитования биткойнов и маржинальной торговли в сети Rootstock. Sovryn не является традиционной моделью Ethereum DeFi, позволяющей пользователям брать взаймы, кредитовать и использовать внутренние активы Биткойна, не жертвуя при этом хранением ключей. В то же время пользователи имеют прямое право голоса в разработке и управлении протоколом системы Bitocracy. Соврин также представил EVM-совместимые смарт-контракты в стиле Ethereum для Биткойна, что является очень важным нововведением, поскольку разработчики считают, что Биткойн является центром криптовалют, с большим количеством пользователей и большей ликвидностью, и используется крупными учреждениями.

Соврин предоставляет пользователям следующие специфические услуги:

- Кредитный пул: пользователи могут зарабатывать проценты, предоставляя свои токены заемщикам и маржинальным трейдерам;

-Маржинальная торговля: пользователи могут создавать длинные и короткие сделки с кредитным плечом до 5 раз;

- Спотовый обмен: платформа действует как автоматизированный маркет-мейкер (AMM), позволяя мгновенно торговать между различными токенами по низкой цене и с низким проскальзыванием;

-Маржинальная торговля: пользователи могут создавать длинные и короткие сделки с кредитным плечом до 5 раз;

- Спотовый обмен: платформа действует как автоматизированный маркет-мейкер (AMM), позволяя мгновенно торговать между различными токенами по низкой цене и с низким проскальзыванием;

-Быстрая передача BTC: пользователи могут мгновенно использовать биткойны из смарт-контрактов и других децентрализованных продуктов, используя любой кошелек BTC.

Проект владеет токеном SOV с текущей рыночной стоимостью 11 миллионов долларов и оборотным запасом в 37 миллионов. Проект привлек финансирование на сумму 2,1 миллиона долларов США в 2020 году, три финансирования на сумму 2,5 миллиона долларов США, 10 миллионов долларов США и 9 миллионов долларов США в 2021 году и 5,4 миллиона долларов США в 2022 году на общую сумму 29 миллионов долларов США.

4. ДеньгиОнчейн

MoneyOnChain — это децентрализованный протокол стабильной монеты, поддерживаемый Биткойном и построенный на базе RSK. Основанный на биткойнах, протокол состоит из четырех токенов и предлагает владельцам биткойнов несколько вариантов использования, включая операции с биткойнами с использованием кредитного плеча.

-Первый токен — Dollar on Chain (DOC). DOC — это стейблкоин, привязанный к доллару США. Пользователи могут быстро отправлять и получать любое количество DOC.

- Второй токен — BitPRO (BPRO), который специально разработан для владельцев биткойнов, позволяющих получать пассивный доход от своих токенов. Владельцы BPRO имеют несколько источников дохода: они получают процент от комиссий, взимаемых платформой, процентные ставки и небольшое кредитное плечо на цену биткойнов. BPRO поглощает нежелательную волатильность биткойнов из DOC и продает их BTC2X.

-Третий токен — BTC2X, токен для трейдеров, которые хотят увеличить цену Биткойна в 2 раза. Трейдеры платят проценты по этим длинным позициям, которые передаются BitPro, который также получает процент от комиссий платформы и субсидируется в виде токенов MOC.

-Money On Chain (токен MoC) — четвертый токен. Он предназначен для управления децентрализованными автономными организациями (DAO), а также может использоваться для оплаты использования платформы по более низким ставкам, чем BTC. Владельцы MoC также смогут получать вознаграждения за предоставление услуг платформе. Владельцы токенов MoC будут голосовать за изменения контракта и новые функции. На базовом уровне DAO решает, следует ли обновлять код смарт-контракта.

5.БЭВМ

BEVM — это BTC Layer2, совместимый с EVM. Его основная цель — расширить сценарий смарт-контрактов Биткойна, чтобы BTC мог преодолеть ограничения блокчейна Биткойна, который не является полным по Тьюрингу и не поддерживает смарт-контракты, чтобы BTC мог построен на BEVM Layer 2. BTC — это децентрализованное приложение собственного GAS.

BEVM — это BTC Layer2, совместимый с EVM. Его основная цель — расширить сценарий смарт-контрактов Биткойна, чтобы BTC мог преодолеть ограничения блокчейна Биткойна, который не является полным по Тьюрингу и не поддерживает смарт-контракты, чтобы BTC мог построен на BEVM Layer 2. BTC — это децентрализованное приложение собственного GAS.

Концепция дизайна BEVM заключается в непосредственном использовании собственной технологии Биткойна для реализации децентрализованного уровня 2 Биткойна без изменения исходной технической структуры Биткойна. Конкретный метод — это агрегирование технологии Musig2 с несколькими подписями + легкие узлы Биткойн для достижения децентрализации BTC и перекрестной цепочки с BTC Layer 2. Поскольку Layer2 полностью совместим с EVM, BTC может легко реализовывать различные децентрализованные приложения.

Поскольку BEVM совместим со вторым уровнем EVM, все децентрализованные приложения, такие как DeFi, GameFi, SocialFi и NFTFi, которые можно развернуть на ETH EVM, можно развернуть и на BEVM. Единственная разница заключается в том, что уровень 2 ETH использует ETH в качестве газа, а уровень 2 BTC использует BTC в качестве газа. Каждая транзакция на BTC Layer2 будет упакована в BTC Layer1 с помощью секвенатора в соотношении 10:1, что позволит BTC Layer2 разделить безопасность BTC Layer1. В долгосрочной перспективе BVEM, решение BTC Layer 2, направленное на повышение масштабируемости, снижение комиссий и создание более безопасной и децентрализованной финансовой экосистемы, имеет большое значение для долгосрочного развития Биткойна.

6. Заказы

Exchange Orders — это первая DEX, которая полностью работает в сети Биткойн, а ее книга заказов полностью работает в сети Биткойн. Orders предназначен для использования не требующей доверия книги заказов DEX, пула ликвидности, обмена DEX и LaunchPad, который использует весь потенциал Биткойн-уровня 1, основанный на сочетании Ordinal Protocol, технологии PSBT, Bitcoin Script и революционной поддержки протокола Nostr.

Краткое изложение заказов:

- Ордерс умело изучил игровой процесс NFT по размытию и представил токен BRC20, который в настоящее время сложен и которым трудно торговать, в систему DEX в цепочке;

- Сочетает в себе добычу ликвидности, книгу заказов и механизм покупки и продажи (Ask&Bid). - Простой и удобный пользовательский интерфейс, очень похожий на игровой процесс Blur, простой в использовании;

-Токен проекта Токен RDEX имеет практическую ценность и обладает отличной ликвидностью в качестве торговой пары;

-Команда с многолетним профессиональным опытом, чьи технические возможности можно проверить по официальному документу.

В настоящее время Orders выпустила бета-версию, которая готова к онлайн-использованию и имеет реальные сценарии реализации и требования к использованию. Белый документ отражает профессиональные возможности команды и вселяет оптимизм в отношении развития проекта. Однако этот проект также появился внезапно.Как первая DEX в сети Биткойн, существует множество механизмов, которые необходимо оптимизировать в будущем, и, основанный на механизме распределения токенов, существуют потенциальные риски, такие как будущие крахи рынка. рекомендуется проявить интерес. Примите участие, прежде чем рассматривать возможность инвестирования в токены RDEX.

7.Мультибит

MultiBit — это первый в мире двусторонний мост, предназначенный для межсетевой передачи между токенами BRC20 и ERC20. Его наиболее значительным преимуществом является ликвидность токенов BRC20, которая разрушает предыдущие барьеры между различными сетями блокчейнов. Этот инновационный дизайн также улучшает доступность токена, позволяя пользователям более удобно и гибко перемещаться между различными сетями.

MultiBit упрощает процесс передачи токенов между Bitcoin BRC20 и сетью EVM. Сначала пользователи передают токены BRC20 на выделенный адрес BRC20. После подтверждения эти токены готовы к чеканке в сети EVM. Но что делает MultiBit уникальным, так это его функция двустороннего моста, которая обеспечивает плавный перевод обратно в Биткойн из сети EVM.

Нет сомнений в том, что MultiBit сломал барьеры между BRC20 и внешним миром и будет в значительной степени способствовать развитию экосистемы BTC. Это предсказуемо и достойно признания. Кроме того, MultiBit также уделяет особое внимание обеспечению ликвидности и доступности токенов BRC и ERC безопасным и удобным для пользователя способом, предоставляя пользователям среду доверия и душевного спокойствия с гарантиями безопасности. Реализация и гарантия этого дадут MultiBit большее развитие, поскольку безопасность и удобство являются необходимыми свойствами для того, чтобы кросс-чейн-проект мог идти дальше и оставаться вечнозеленым.

8.Bitlight Labs (Косминмарт)

Bitlight Labs разрабатывает инфраструктуру на основе протокола RGB и развертывает множество приложений в сети Lightning. Среди них кошельки Bitswap и Bitlight.Создание этой экосистемы предоставляет пользователям больше способов торговли и взаимодействия, обеспечивая более быстрые и максимальные транзакции.

Его характеристики следующие:

-Система смарт-контрактов, способная управлять богатыми государствами;

-Использование примера проверки на стороне клиента Питера Тодда: данные хранятся «владельцами штата» (например, владельцами активов), а не общедоступными сведениями;

- Операции над графиком транзакций Биткойн могут осуществляться из канала Lightning блокчейна Биткойн;

-Сценарии можно писать с использованием языка сценариев Simplicity компании Blockstream, что формально подтверждается аргументами Тьюринга.

Безопасная и масштабируемая система Lightning с открытым исходным кодом Lightning Labs позволяет пользователям отправлять и получать деньги более эффективно, чем когда-либо прежде. Lightning Labs также предлагает ряд поддающихся проверке финансовых услуг, не связанных с хранением, на основе сети Lightning Network.