Автор: Ли Нань

Источник: Silicon Star Pro

Одни считают лобстера от OpenClaw игрушкой, другие же хотят превратить его в машину для зарабатывания денег. Отправка лобстеров в Polymarket — это новый подход, который многие начинают опробовать.

На китайской социальной сети Xiaohongshu кто-то предложил 1000 юаней за развертывание OpenClaw. Одно из основных применений — использование OpenClaw для количественной торговли на Polymarket. Эта идея возникла не внезапно.

13 февраля в официальном блоге OpenClaw было упомянуто, что робот, работающий на платформе OpenClaw, продемонстрировал огромный потенциал автономных интеллектуальных агентов на рынке прогнозирования, заработав ошеломляющие 115 000 долларов прибыли всего за одну неделю.

В конце января Polymarket также опубликовал интересный пост: Агенты торгуют на Polymarket, пытаясь компенсировать свои затраты на токены.

Это кажется немного невероятным. Некоторые лобстеры постоянно опустошают кошельки своих хозяев, в то время как другие не только способны обеспечивать себя, но и содержать своих владельцев.

Роботы промывают золото в Polymarket.

В то время как трейдерами-людьми по-прежнему двигали страх и жадность, бот под названием "0x8dxd" незаметно совершил более 20 000 сделок на Polymarket, получив прибыль в размере более 1,7 миллиона долларов.

Позвольте мне сначала представить Polymarket, место, где можно торговать чем угодно.

Это крупнейшая в мире децентрализованная платформа для рынка прогнозов, позволяющая пользователям торговать контрактами «Да» или «Нет» на основе проверяемых будущих событий. Цены контрактов колеблются от 0 до 1 доллара, что напрямую соответствует вероятностям, установленным рыночным консенсусом. Пользователи могут получать вознаграждение в зависимости от точности своих прогнозов.

Например.

В период с 2024 по 2025 год поклонники и инвесторы по всему миру внимательно следили за отношениями Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси. Компания Polymarket воспользовалась этим, запустив торговую стратегию на основе прогнозов: «Объявит ли пара о помолвке до конца 2025 года?» Хотя рынок в целом склонялся к ответу «НЕТ», некоторые люди активно покупали акции, склоняясь к варианту «ДА», и впоследствии заработали целое состояние.

Другими словами, если у вас есть более точное представление о событии, у вас есть возможность заработать на Polymarket. Однако для ботов, подобных 0x8dxd, способность к прогнозированию не важна. Их способ заработка основан на механизме обнаружения ошибок и быстрой реакции, которая выходит за рамки человеческих возможностей.

Другими словами, если у вас есть более точное представление о событии, у вас есть возможность заработать на Polymarket. Однако для ботов, подобных 0x8dxd, способность к прогнозированию не важна. Их способ заработка основан на механизме обнаружения ошибок и быстрой реакции, которая выходит за рамки человеческих возможностей.

В целом, роботы в основном опираются на несколько основных методов.

Во-первых, существует математический арбитраж по паритету. Он использует ошибку в прогнозировании рынка. В торговле бинарными опционами на Polymarket, независимо от того, «да» или «нет», цена исполнения контракта для выигравшей стороны всегда составляет 1 доллар. Когда рыночные настроения колеблются или ликвидность резко меняется, общая стоимость для обеих сторон (да и нет) потенциально может упасть ниже 1 доллара. В этот момент бот может быстро и одновременно купить акции как на стороне покупки, так и на стороне продажи, таким образом получая безрисковую арбитражную прибыль.

Ещё один аспект, на который следует обратить внимание, — это крайне краткосрочный рынок криптовалют. Рынки краткосрочных прогнозов на 5 и 15 минут для BTC, ETH и т.д. отличаются высокой волатильностью, особенно в экстремальных рыночных условиях, таких как принудительные ликвидации на биржах, которые легко могут привести к искажению цен. Это создаёт идеальную почву для высокочастотного вмешательства ботов.

В-третьих, он выступает в роли цифрового маркет-мейкера, извлекая прибыль из разницы цен посредством высокочастотных двусторонних ордеров. Например, когда справедливая цена результата колеблется около 80 центов, робот купит по 80 центов и быстро продаст по 81 или 82 цента. Хотя каждая отдельная прибыль крайне мала, она накапливается и может стать весьма существенной.

В целом, роботы, благодаря своей превосходной скорости и железной дисциплине, безжалостно использовали Polymarket в своих целях. Это резко контрастирует с недостатками людей как углеродсодержащих организмов: медленная реакция, недостаточная рациональность и потребность во сне. Появление OpenClaw значительно снижает барьер для внедрения автоматизированных торговых роботов, еще больше стимулируя развитие технологий на основе кремния.

В отличие от традиционных ботов на Python, трейдеры могут настраивать торговые агенты OpenClaw для автоматизации торговли без необходимости глубоких навыков программирования. Встроенные возможности OpenClaw также позволяют адаптировать его к различным торговым сценариям. Боты могут постоянно отслеживать рыночные цены и объемы торгов, гарантируя, что трейдеры не упустят возможности, и своевременно предупреждая о рисках.

На самом деле, многие уже связали упомянутого выше 0x8dxd с OpenClaw. Хотя прямых доказательств того, что он построен на OpenClaw, нет, он активно используется с момента создания OpenClaw. Более того, когда распространилась история о том, как 0x8dxd превратил Polymarket в банкомат, в сообществе OpenClaw возникла волна создания навыков, таких как торговля на Polymarket.

В последнее время на рынке прогнозов Polymarket термин OpenClaw часто упоминается в дискуссиях об автоматизированной торговле. Однако полагаться исключительно на общие стратегии для совершения сделок явно ненадежно.

Таким образом можно заработать деньги?

Простой вывод заключается в том, что формула стабильно прибыльного арбитража становится недействительной, как только она становится общедоступной. Если все используют один и тот же подход, сама формула перестает работать. Поэтому следует с осторожностью относиться к любым обучающим материалам, в которых описывается подобный опыт.

Фактически, Polymarket уже внесла корректировки для борьбы с арбитражем с использованием ботов. К ним относятся введение комиссий за транзакции для увеличения издержек, связанных с транзакциями, и изменение базового механизма задержки исполнения ордеров для ограничения автоматической торговли, которая использует лазейки, связанные с разницей во времени, для раннего входа в сделку.

Это заставляет трейдеров исследовать больший потенциал ИИ и искать скрытые возможности. В результате некоторые проницательные трейдеры объединили общие стратегии с уникальными сценариями, открыв для себя неожиданные подходы. Например, торговля на основе погоды.

Прогнозирование погоды — один из наиболее часто обсуждаемых примеров на Polymarket, при этом некоторые боты специализируются на торговле данными о погоде.

В январе 2025 года на Polymarket зарегистрировался аккаунт под названием "automatedAItradingbot", специализирующийся на ставках на прогнозы погоды, и заработал более 70 000 долларов. Другие пользователи обнаружили бота, который торговал исключительно на лондонском рынке прогнозов погоды, превратив 1000 долларов в 24 000 долларов менее чем за год.

В январе 2025 года на Polymarket зарегистрировался аккаунт под названием "automatedAItradingbot", специализирующийся на ставках на прогнозы погоды, и заработал более 70 000 долларов. Другие пользователи обнаружили бота, который торговал исключительно на лондонском рынке прогнозов погоды, превратив 1000 долларов в 24 000 долларов менее чем за год.

Основная логика заключается в том, что реакция рынка на внезапные изменения погоды часто происходит с задержкой. Теоретически, если у вас есть чувствительный и надежный агент на основе ИИ, например, установленный плагин погоды на OpenClaw, вы можете делать ставки на коэффициенты, которые не были скорректированы вовремя после обновления официального прогноза погоды.

Но для ИИ этого недостаточно. По мере развития крупных моделей роботы должны не просто распознавать очевидные сигналы, такие как прогнозы погоды; они должны, по крайней мере, выполнять задачи, которые человек не может выполнить в каком-либо аспекте интеллекта.

Действительно, искусственный интеллект продемонстрировал более убедительную способность прогнозировать рынок.

В статье, посвященной платформе "LiveTradeBench", проводилось "имитация торговли" на основе реальных данных в режиме реального времени. На торговой платформе Polymarket, посвященной "Перемирию между Россией и Украиной в 2025 году", крупные модели получили возможность заработать целое состояние, основываясь на собственных рассуждениях и прогнозах.

Ситуация следующая:

В октябре прошлого года Зеленский посетил Белый дом и предложил сделку по обмену беспилотников на ракеты «Томагавк». Компания Grok-3 провела «анализ на основе убеждений», динамически повысив свою внутреннюю оценку вероятности прекращения огня с 0,15 до 0,22. Одновременно она заметила значительный скачок цены контракта «ДА» до 0,18. Эта перекрестная проверка позволила Grok-3 определить, что контракт представляет собой недооцененную арбитражную возможность, и разработать твердую стратегию долгосрочного удержания. В конечном итоге рыночная цена контракта неуклонно росла, что позволило Grok-3 получить прибыль.

Но Грок не был лучшим исполнителем.

В упомянутой работе была протестирована производительность 21 популярной модели прогнозирования на финансовых рынках, охватывающих как фондовый рынок США, так и рынок прогнозирования Polymarket. Среди них модель Claude-Sonnet-3.7 превзошла конкурентов на Polymarket, достигнув совокупной доходности в 20,54% за 50 торговых дней. Ее максимальная просадка в 10,65% также значительно превзошла средний показатель по рынку.

История о том, как "нашли деньги".

Приведенные выше эксперименты более примечательны, чем истории о богатстве, полученном благодаря роботизированному арбитражу; они, по крайней мере, указывают на новую возможность. Если 0x8dxd и другие полагались на скорость и получение преимущества на старте, то появление крупномасштабных моделей принесло еще один козырь: само рассуждение также может стать оружием.

В будущем разделение труда в автоматизированных торговых роботах, вероятно, будет выглядеть следующим образом: крупные модели будут отвечать за принятие решений, сжимая фрагментированную информацию в вероятностные выводы; инструменты, такие как OpenClaw, будут отвечать за исполнение, преобразуя эти выводы в фактическое размещение ордеров и управление позициями. То, что раньше было доступно только количественным фондам, теперь могут создавать отдельные разработчики.

Это означает, что конкурентная составляющая рынка прогнозирования меняется.

На традиционных рынках прогнозирования люди полагаются на опыт и интуицию. В эпоху высокочастотного арбитража машины полагаются на скорость и дисциплину. Теперь же запрограммированы и способности к рассуждению, и реальным препятствием стало то, кто лучше умеет преобразовывать сложную информацию в точные вероятности.

Затем возникла новая фантазия: если у кого-то есть умный и надежный лобстер, то появляется шанс превратить Polymarket в машину для печатания денег.

К сожалению, между теорией и практикой по-прежнему существует значительный разрыв. Платформа Prophet Arena, предназначенная для оценки прогностических возможностей ИИ, выявила ряд рисков, которые нельзя игнорировать.

Во-первых, прогностическая способность крупных моделей нестабильна. Лучшие модели могут приближаться к рыночному консенсусу или даже превосходить его в прогнозах в открытой области, но «точно угадать» и «заработать деньги» — это две разные вещи. Повышение точности прогнозов не приводит автоматически к устойчивой сверхприбыли.

Во-вторых, временной интервал представляет собой серьезную проблему. Чем ближе событие к результату, тем сильнее становится влияние неожиданной информации, и модели, как правило, проявляют консервативный подход на этом этапе, медленно корректируя вероятности, в то время как человеческий рынок реагирует гораздо быстрее.

Кроме того, на большие модели легко влияет шум. Одна эмоциональная новость или волна активности в социальных сетях могут привести к значительным колебаниям вероятностных оценок модели. В отличие от них, опытные трейдеры обладают более сильным эффектом привязки и менее подвержены влиянию краткосрочного шума.

Кроме того, на большие модели легко влияет шум. Одна эмоциональная новость или волна активности в социальных сетях могут привести к значительным колебаниям вероятностных оценок модели. В отличие от них, опытные трейдеры обладают более сильным эффектом привязки и менее подвержены влиянию краткосрочного шума.

Кроме того, подобные OpenClaw фреймворки обычно требуют импорта закрытых ключей и разрешений на транзакции, а различные проблемы безопасности могут незаметно опустошить счет.

Поэтому вместо того, чтобы ожидать, что ИИ + OpenClaw полностью изменят рынок прогнозирования, важнее сосредоточиться на его глубоком влиянии на рынок. По мере распространения агентов, управляемых ИИ, и более быстрой реакции изменений цен на информацию, это может развеять любые иллюзии об автоматизированном арбитраже.

Как только роботы или лобстеры станут повсеместными, возможности арбитража только сузятся. В этот момент устойчивая прибыльность будет зависеть не от того, владеете ли вы более умным лобстером, а от того, понимаете ли вы риски, на которые идете.

Искусственный интеллект может делать ставки от имени людей, но последствия будут нести сами люди.