Оригинальное название: DeFAI — новый DeFi

Автор: Defi0xJeff , Crypto Kol

Составитель: Чжоучжоу, BlockBeats

В этой статье Джефф обсуждает, как DeFAI (децентрализованные финансы + искусственный интеллект) может упростить, оптимизировать и улучшить работу DeFi с помощью уровней абстракции, автоматических торговых агентов и dApps на базе искусственного интеллекта, а также представляет несколько разрабатываемых проектов DeFAI, таких как Almanak и Cod3x и Мод и т. д., подчеркивая роль ИИ в совершенствовании торговых стратегий и управлении инвестиционными портфелями.

Ниже приводится исходное содержание (исходное содержание было отредактировано для удобства чтения и понимания):

DeFi был основой Web3. Он делает блокчейн практичным, предоставляя инструменты для мгновенного перемещения средств по всему миру, инвестирования активов в цепочку, кредитования и займа без посредников, а также объединения стратегий между протоколами DeFi. Это финансовая свобода у вас под рукой.

Что еще более важно, DeFi решает реальные проблемы. Он предоставляет людям, не имеющим банковского доступа, доступ к финансовым услугам, устраняет посредников и работает круглосуточно, создавая поистине глобальную, инклюзивную финансовую систему.

Но когда мы сталкиваемся с реальностью, мы понимаем, что DeFi — это сложно настроить кошельки, управлять комиссиями за транзакции, избегать мошенничества и побега — это не подходит обычным людям. Постоянно расширяющаяся экосистема L1, L2 и кроссчейн только усложняет ситуацию. Для большинства людей порог входа просто слишком высок.

Эта сложность ограничила развитие DeFi, но с появлением DeFAI ситуация начинает меняться.

Что такое ДеФАИ?

DeFAI (DeFi + AI) делает DeFi более доступным. Используя технологию искусственного интеллекта, он упрощает сложные интерфейсы и устраняет препятствия для участия обычных людей. Представьте себе мир, в котором управлять своим портфолио DeFi так же просто, как общаться в ChatGPT.

Начала появляться первая волна проектов DeFAI, в основном сосредоточенная на трех областях:

1. Уровень абстракции

2. Автономный торговый агент

3. Приложения, управляемые искусственным интеллектом

1. Уровень абстракции

Цель уровня абстракции — скрыть сложность DeFi через интуитивно понятный интерфейс. Они позволяют пользователям взаимодействовать с протоколами DeFi с помощью команд на естественном языке без необходимости использования сложных информационных панелей.

До появления искусственного интеллекта уровни абстракции, такие как архитектура на основе намерений, упрощали выполнение транзакций. Такие платформы, как CoWSwap и symm io, решают проблему фрагментации ликвидности, позволяя пользователям получать лучшие цены в децентрализованных пулах ликвидности, но они не решают основную проблему: DeFi по-прежнему кажется сложной задачей.

Теперь решения на основе искусственного интеллекта заполняют этот пробел:

Griffin — первый проект, запустивший токен, который все еще находится в раннем доступе и для использования требует приглашения.

Griffin более универсален, позволяя пользователям выполнять различные операции, от простых до сложных, таких как автоматизация задач (DCA), выпуск мемкоинов и проведение раздач.

Orbit/Grift — второй проект, запускающий токен, и продукт предназначен для работы с DeFi в сети. Orbit уделяет особое внимание кроссчейновой функциональности, поскольку она интегрировала более 117 цепочек и 200 протоколов, что является самым большим количеством интеграций среди трех протоколов.

Neur — третий проект, запустивший токен, но благодаря своим характеристикам с открытым исходным кодом он быстро превзошел Orbit по оценке. Neur позиционирует себя как второй пилот Solana, разработанный специально для экосистемы Solana. Neur работает на базе комплекта агента Solana от sendaifun.

Лично я использую slate ceo, они еще очень молоды и еще не запустили токен, но мне нравятся их функции автоматизации. В основном я использую его для заключения условных сделок, таких как продажа 25% моей позиции, если xxxx достигает рыночной капитализации в 5 миллионов долларов, или покупка токенов на сумму 5000 долларов, если xxx достигает цены xxxx.

AIWayfinder — еще один интересный проект, за которым стоит следить. Это гигант, созданный командой PRIME/ParallelTCG, и его стоит с нетерпением ждать.

2. Автономный торговый агент

Зачем тратить часы на альфа-анализ, заключать сделки вручную и пытаться оптимизировать свой портфель, если за вас это может сделать агент? Автономные торговые агенты выводят торговых ботов на новый уровень, превращая их в динамичных партнеров, которые со временем адаптируются, учатся и принимают более разумные решения.

Чтобы внести ясность, торговые боты не новы. Они существуют уже много лет и выполняют заранее определенные действия, основанные на статическом программировании. Но агенты принципиально разные:

Они извлекают информацию из неструктурированной и постоянно меняющейся среды.

Они рассуждают о данных в контексте своих целей.

Чтобы внести ясность, торговые боты не новы. Они существуют уже много лет и выполняют заранее определенные действия, основанные на статическом программировании. Но агенты принципиально разные:

Они извлекают информацию из неструктурированной и постоянно меняющейся среды.

Они рассуждают о данных в контексте своих целей.

Они обнаруживают закономерности и со временем учатся их использовать.

Они способны выполнять действия, явно не запрограммированные их владельцем.

Эта подобласть быстро растет, и первоначально агенты, возможно, использовались исключительно для развлечения — возможно, например, для раскрутки каких-то дерьмовых монет за боле, — но теперь они перешли к более практичным, ориентированным на прибыль инструментам, которые помогают пользователям более эффективно совершать транзакции. Однако остается важная проблема: как проверить, является ли «агент» просто роботом или даже человеком, действующим за кулисами?

Именно здесь инфраструктура DeAI играет ключевую роль.

Роль DeAI в агентах проверки

Критическая инфраструктура, такая как доверенная среда выполнения (TEE), гарантирует, что агенты могут работать безопасно и без вмешательства.

Например:

·TEE: TEE, продвигаемый PhalaNetwork, обеспечивает безопасную изолированную зону, где данные могут обрабатываться конфиденциально. Эксперименты Фалы, такие как Unruggable ICO и Sporedotfun, показывают, как агенты могут выполнять задачи, сохраняя при этом целостность данных.

Прозрачная структура выполнения/проверки. Такие инновации, как zkML (машинное обучение с нулевым разглашением) или opML, обеспечивают возможность вывода и вычислительную проверку. Ярким примером является технология Proof-of-Sampling (PoSP) гиперболических лабораторий. Этот механизм сочетает в себе теорию игр и методы выборки, чтобы гарантировать точность и эффективность вычислений в децентрализованной среде.

Почему это важно?

Когда автономные агенты начнут обрабатывать большие объемы TVL (скажем, 100 миллионов долларов и более), пользователи потребуют гарантий. Им необходимо понять, как агент управляет рисками, проверить структуру, в которой он работает, и убедиться, что их средства не используются для случайного бросания в них дерьмовых монет.

Эта область все еще находится на ранней стадии своего развития, но мы уже видим несколько многообещающих проектов, исследующих эти инструменты проверки. Поскольку DeFAI развивается, на это направление стоит обратить внимание.

Дополнительные сведения о тенденциях инфраструктуры DeAI можно найти в этой статье:

Лучшие самостоятельные торговые агенты, за которыми я слежу

Альманак

Almanak предоставляет пользователям количественные агенты искусственного интеллекта институционального уровня для решения проблем сложности, фрагментации и выполнения в DeFi. Платформа выполняет моделирование Монте-Карло в реальной среде, разветвляя цепочку EVM, принимая во внимание уникальные сложности, такие как MEV, комиссии за транзакции и порядок транзакций.

Он использует TEE (Trusted Execution Environment) для обеспечения конфиденциальности выполнения политики, защиты информации Alpha и реализации обработки некастодиальных фондов через кошельки Almanak, что позволяет точно делегировать разрешения агентам.

Инфраструктура Almanak поддерживает разработку идей, создание, оценку, оптимизацию, внедрение и мониторинг финансовых стратегий. Конечная цель — заставить этих агентов учиться и адаптироваться с течением времени.

Almanak собрал на legiondotcc 1 миллион долларов, но подписка на него была превышена. Следующие шаги включают выпуск бета-версии и предварительное развертывание политики/агента для тестирования бета-тестерами. Будет интересно посмотреть, как покажут себя эти количественные показатели.

Almanak собрал на legiondotcc 1 миллион долларов, но подписка на него была превышена. Следующие шаги включают выпуск бета-версии и предварительное развертывание политики/агента для тестирования бета-тестерами. Будет интересно посмотреть, как покажут себя эти количественные показатели.

Cod3xOrg/BigTonyXBT

Cod3x, созданный командой Byte Mason (известной своей работой в Fantom и SonicLabs), представляет собой экосистему DeFAI, предназначенную для упрощения создания торговых агентов. Платформа предлагает инструмент для создания без кода, который позволяет пользователям создавать агентов, определяя торговые стратегии, личности и даже стили твитов.

Пользователи могут получить доступ к любому набору данных и разработать финансовые стратегии за считанные минуты, используя богатый API и библиотеку стратегий. Cod3x интегрируется с AlloraNetwork, чтобы использовать усовершенствованную модель прогнозирования цен ML для улучшения торговых стратегий.

Big Tony — ведущий брокер, основанный на модели Allora, который торгует основными валютами и выходит из них на основе своих прогнозов. Cod3x работает над созданием процветающей экосистемы автономных торговых агентов.

Отличительной особенностью Cod3x является стратегия ликвидности. В отличие от обычной структуры alt:alt LP, популяризированной виртуальными io, Cod3x использует стейблкоин:alt LP, поддерживаемый cdxUSD, который является собственным CDP (обеспеченным долговым обязательством) Cod3x. Эта структура обеспечивает поставщикам ликвидности большую стабильность и уверенность по сравнению с волатильностью торговых пар alt:alt.

Cod3x также имеет свои собственные примитивы DeFi, такие как AMO ликвидности (автоматические рыночные операции) и мини-пулы, которые повышают ликвидность и добавляют больше функциональных возможностей/компонентов DeFi Lego к агентам в ее экосистеме.

Другие примечательные предметы

getaxal/Gekko Agent — беспилотный продукт Axal, в котором агент реализует сложные многоэтапные стратегии шифрования. Gekko интегрирует возможности автономного вождения. Я жду, чтобы увидеть, как Gekko осуществляет торговлю на основе данных в режиме автопилота.

ASYM41b07. Агенты ASYM, называемые многими «чит-кодом для торговли мемкоинами», способны анализировать большие объемы данных из блокчейна и социальных сетей, чтобы предсказывать тенденции мемкоинов. ASYM неизменно превосходит рынок и демонстрирует 3-4-кратную доходность по результатам тестирования на истории. Будет интересно посмотреть, как он поведет себя в реальной торговле.

ProjectPlutus — мне просто нравится название PPCOI.

3. Децентрализованные приложения на базе искусственного интеллекта (dApps).

dApps на базе искусственного интеллекта — многообещающая, но все еще зарождающаяся область в пространстве DeFAI. Это полностью децентрализованные приложения, которые интегрируют искусственный интеллект или агенты искусственного интеллекта для улучшения функциональности, автоматизации и удобства работы пользователей. Хотя эта область все еще находится в зачаточном состоянии, некоторые экосистемы и проекты уже начинают выделяться.

Modenetwork — очень активная экосистема в этой области. Это сеть уровня 2, предназначенная для привлечения высокотехнологичных разработчиков AI x DeFi. В Mode работают несколько команд, работающих над передовыми приложениями на основе искусственного интеллекта:

·ARMA: автономный майнинг стейблкоинов, адаптированный к предпочтениям пользователя, разработанный gizatechxyz.

·Модиус: Автономный агент, работающий на автонолах, который добывает Balancer LP.

· Кредитные агенты Amplifi: разработанные Amplifi Fi, эти агенты интегрируются с IroncladFinance для автоматического обмена активами, кредитования и займа на Ironclad, а также максимизации прибыли за счет автоматической ребалансировки.

· Кредитные агенты Amplifi: разработанные Amplifi Fi, эти агенты интегрируются с IroncladFinance для автоматического обмена активами, кредитования и займа на Ironclad, а также максимизации прибыли за счет автоматической ребалансировки.

Ядром этой экосистемы является MODE, собственный токен. Владельцы могут сделать ставку на MODE, чтобы получить veMODE, чтобы получить доступ к агентам искусственного интеллекта, доступу к проектам из белого списка и другим преимуществам экосистемы. Mode позиционирует себя как центр инноваций AI x DeFi и ожидает, что его влияние значительно вырастет в 2025 году.

Кроме того, даниелесеста привлекла широкое внимание благодаря теории DeFAI HeyAnonai. Он объявил, что HeyAnon разрабатывает следующее:

·В качестве уровня абстракции для интерфейсов DeFi

·Прокси-сервер DeFi для автономного совершения сделок

·Исследовательские и коммуникационные агенты для сбора, фильтрации и интерпретации соответствующих данных.

Рынок отреагировал с энтузиазмом: рыночная стоимость токена ANON выросла с 10 до 130 миллионов долларов. Даниэле, кажется, возвращает волнение Страны чудес TIME, но на этот раз с более прочной основой и более ясным видением.

Помимо этих двух экосистем, существует множество команд, создающих собственные децентрализованные приложения на основе искусственного интеллекта. Я поделюсь дополнительной информацией в будущем, когда вокруг них сформируется крупная экосистема.

последние мысли

DeFAI меняет DeFi, делая его умнее, проще и доступнее. Благодаря слоям абстракции, упрощающим взаимодействие с пользователем, автономным торговым агентам, управляющим портфелями, и dApps на базе искусственного интеллекта, оптимизирующим сценарии приложений, мы открываем зарю новой эры.

Вместо того, чтобы говорить, что это было лето DeFi 2020 года, 2025 год станет летом DeFAI.