В постоянно меняющемся цикле крипторынка, независимо от того, насколько популярны повествования о приложениях, направление DeFi всегда является областью, которую все участники не могут игнорировать, поскольку суть всего игрового процесса вращается вокруг торгового поведения. Если вы хотите понять направление DeFi, помимо активного внимания к инновациям игрового процесса этих конкретных протоколов, вы не можете пропустить динамику публичных сетей, которые имеют особые преимущества в разработке протоколов DeFi.

Спустя более чем год после своего рождения Sui стала важным игроком на рынке DeFi. Ее объектно-ориентированная архитектура, возможности параллельной обработки и отличная программируемость сделали Sui одной из ведущих платформ для онлайн-финансирования. Хотя за последние два месяца экологический TVL Sui и объем транзакций снизились из-за охлаждения рынка криптовалют. Однако, глядя на тенденции развития с момента запуска сети Sui, можно увидеть, что у Sui все еще есть потенциал развития, который нельзя игнорировать в сфере DeFi.

Постоянное повышение удобства для разработчиков: консенсус Mysticeti и язык Move

8 июля партнер Paradigm и технический директор Георгиос Константопулос заявил: Георгиос рекомендовал сообществу консенсусный протокол Mysticeti: ​​«Он был разработан некоторыми исследователями, в отношении которых я очень оптимистичен». Георгиос сказал, что разработка этого консенсусного протокола может помочь повысить безопасность и эффективность сетей блокчейнов, а также снизить несправедливые транзакционные издержки и риски.

Mysticeti, как его называет Георгиос, — это византийский консенсусный протокол, разработанный специально для Sui, запущенный разработчиком Sui Mysten Labs. Он направлен на значительное снижение задержки транзакций в сети Sui и в то же время снижение требований к процессору валидаторов. По сравнению с алгоритмом консенсуса Narwhal-Bullshark, запущенным при запуске основной сети Sui год назад, Mysticeti может еще больше повысить скорость транзакций и снизить требования к процессору узлов проверки, чтобы гарантировать, что пользователи могут выполнять операции транзакции быстро и безопасно.

Sui представит механизм консенсуса Mysticeti в третьем-четвертом квартале 2023 года. Для протоколов DeFi значение Mysticeti заключается в том, чтобы позволить ему подтверждать торговые стратегии, потребности в ликвидации и ребалансировке портфеля в режиме реального времени. Понятно, что результаты Mysticeti в тестовой сети очень значительны: задержки отправки транзакций сократились на 80%, что позволяет сети Sui обрабатывать десятки тысяч транзакций в секунду с задержкой менее одной секунды. Mysticeti способна обеспечить завершенность сквозных расчетов клиентов со скоростью примерно 0,640 миллисекунды (из которых консенсусная часть составляет 0,395 миллисекунды), что обеспечивает сверхбыстрое выполнение внутрисетевых транзакций.

Кроме того, параллелизуемая архитектура Sui позволяет различным приложениям и сценариям DeFi работать независимо. Будь то приложение, охватывающее разные децентрализованные приложения DeFi или использующее разные пулы ликвидности в одном и том же децентрализованном приложении DeFi, на производительность Sui в этих случаях не будет влиять трафик других сценариев. Это означает, что трейдерам, заинтересованным в различных активах, сценариях и стратегиях, не нужно беспокоиться о том, что они могут мешать друг другу, поскольку каждая операция на Sui выполняется независимо.

Для разработчиков протокола DeFi язык разработки Sui Move также является одним из его технических преимуществ. Move — это язык смарт-контрактов, предназначенный для управления цифровыми активами. Он известен своей высокой скоростью обработки транзакций (TPS) и подходит для крупномасштабных коммерческих приложений. В отличие от Solidity, Move работает лучше с точки зрения безопасности и проверяемости. Язык Move является гибким и безопасным, позволяя разработчикам работать в менее рискованной среде, позволяя разработчикам быстро создавать и тестировать новые продукты, а также ускорять развертывание приложений DeFi.

Например, с помощью языка Move разработчики могут использовать программируемые блоки транзакций (PTB) для запуска более привлекательных протоколов. PTB позволяет пользователям совершать транзакции в нескольких приложениях DeFi одним щелчком мыши, улучшая комбинацию DeFi и предоставляя новые функции и возможности энтузиастам DeFi. Например, пользователи могут напрямую взаимодействовать с несколькими пулами посредством одной транзакции, а также выполнять транзакции ордеров на большие суммы, что очень выгодно как для трейдеров, так и для разработчиков, экономя время и ресурсы, а также снижая комиссию за транзакцию. Объединяйте транзакции и настраивайте блоки транзакций.

Обзор развития DeFi: год стремительного экологического развития

В настоящее время в экосистеме Sui разрабатывается 30 протоколов DeFi, охватывающих DEX, кредитование, стейкинг ликвидности, деривативы и другие типы. В течение полугода после запуска основной сети экосистема DeFi на Sui достигла быстрого развития, войдя в десятку лучших публичных сетей по ликвидности и объему транзакций. За два месяца до того, как общий рынок криптовалют остыл, TVL Суи все еще превышал 700 миллионов долларов.

TVL и объем торгов

TVL (общая заблокированная стоимость) — один из важных показателей для измерения успеха и работоспособности проектов DeFi, и он еще более важен для публичной сети с участием DeFi. В марте 2024 года TVL Sui достиг 750 миллионов долларов США. Ликвидность Sui в основном сосредоточена в протоколах кредитования и децентрализованных торговых платформах, таких как Scallop и Navi, в то время как Cetus, Kriya и децентрализованные торговые платформы, такие как Aftermath. способствовали росту объема торгов.

За тот же период объем торгов на основе сети Sui также значительно увеличился. Активный объем торгов означает, что ликвидность используется эффективно, и поставщики ликвидности получат щедрые преимущества. В конце марта 2024 года объемы деривативов и спотовых торгов в сети Sui достигли 166 миллионов долларов США и 125 миллионов долларов США соответственно. Среди них транзакции с деривативами в основном происходят на BlueFin, и более 90% объема транзакций приходится на транзакции с бессрочными контрактами BTC, ETH и SUI. Наибольший объем спотовых торгов приходится на Cetus, а другая половина в основном распределяется между четырьмя другими основными DEX Sui.

Тип актива

Кроме того, экосистема DeFi Sui содержит широкий спектр типов активов. Нативные SUI, стейблкоины и волатильные активы, не относящиеся к SUI, составляют основные активы TVL. Стейблкоины USDC и USDT, представленные из Ethereum через мост «Червоточина», доминируют в TVL сети. Кроме того, First Digital также планирует запустить свой стейблкоин FDUSD непосредственно на Sui и представить больше собственных стейблкоинов.

Помимо стейблкоинов, в TVL Sui также внесли свой вклад токены протокола DeFi Sui, такие как CETUS, NAVX и SCA. На фоне повального увлечения мемами мем-монеты на Sui также составляют часть TVL волатильного актива. Ожидается, что больше DeFi-проектов и игровых проектов будут запускать токены, что приведет к появлению в экосистеме большего количества типов волатильных активов, не связанных с SUI.

Что касается энергонезависимых активов (в основном стейблкоинов), то в сеть Sui было подключено стейблкоинов на сумму более 380 миллионов долларов. Среди них большинство из них — это USDC, переведенные по цепочке, на сумму 265 миллионов долларов США, в основном из Ethereum. Оставшаяся часть — это в основном USDT, межсетевая сумма которых составляет 115 миллионов долларов США. Большая часть этих межцепочных USDC и USDT передаются в сеть Sui через мост «Червоточина».

Хотя стейблкоины широко используются во многих различных блокчейнах, в сети Sui стейблкоины нашли свое место на рынке продуктов, в первую очередь в пространстве DeFi. Примерно 70% USDC и USDT депонируются в протоколах DeFi. Эти стейблкоины составляют значительную долю TVL Sui и поддерживают множество важных транзакций в цепочке Sui.

Хотя стейблкоины широко используются во многих различных блокчейнах, в сети Sui стейблкоины нашли свое место на рынке продуктов, в первую очередь в пространстве DeFi. Примерно 70% USDC и USDT депонируются в протоколах DeFi. Эти стейблкоины составляют значительную долю TVL Sui и поддерживают множество важных транзакций в цепочке Sui.

Оглядываясь назад, можно сказать, что экосистема DeFi Sui продемонстрировала свой огромный потенциал и жизнеспособность с точки зрения технологий, ликвидности, объема торгов и разнообразия активов. Ожидается, что после запуска консенсуса Mysticeti и добавления большего количества протоколов и активов Sui станет важным участником рынка DeFi, предоставляя пользователям богатые и разнообразные финансовые услуги.