Оригинальное название: The State of TON DeFi Q1 2024 Автор оригинала: The Open Platform Оригинальная компиляция: Ismay, BlockBeats

Ажиотаж вокруг Memecoin — центральная тема в пространстве TON DeFi и в целом криптовалютном ландшафте в первом квартале 2024 года, что, по крайней мере, частично ответственно за всплеск ончейн-активности и показателей DeFi:

Источник: TonStat, DeFillama, CoinMarketCap.

Одним из главных событий квартала стало 7-кратное увеличение TVL, обусловленное, в первую очередь, увеличением активности DEX и доминированием на рынке протокола ликвидных ставок Tonstakers.

Еще одна ключевая тема – запуск общественных лиг. Программа награждает пользователей, которые взаимодействуют с проектами TON, и проводит соревнование по призовому фонду Toncoin, чтобы каждый сезон награждать наиболее эффективные проекты на основе TON. Ключевым элементом плана является увеличение сельскохозяйственного пула APY. Внедрение сельскохозяйственного пула и рост объема транзакций с мемкоинами сделали DEX наиболее эффективной областью DeFi на основе TVL на TON:

В следующих разделах мы более подробно рассмотрим закономерности резкого роста производительности DEX на базе TON.

DEX: Открытая лига встречает ажиотаж вокруг Memecoin

Популярность токенов на блокчейне TON, также известных как «джеттоны», резко возросла в последнем квартале 2023 года, и это продолжается по сей день. Memecoin во многом способствовал увеличению транзакционной активности.

DEX: Открытая лига встречает ажиотаж вокруг Memecoin

Токены на блокчейне TON, также известные как «джеттоны», пережили резкий рост популярности в последнем квартале 2023 года, и это продолжается по сей день. Memecoin во многом способствовал увеличению транзакционной активности.

Хронологически этому ралли предшествовал запуск Notcoin, ранее неторгуемой мемкоины, которую каждый мог «добыть», нажав кнопку в мини-приложении Notcoin в Telegram. Всего за несколько месяцев после запуска Notcoin привлек 35 миллионов активных пользователей. Notcoin теперь котируется на нескольких DEX и CEX, и он вдохновил на создание различных мемов с похожими механизмами. Рост числа жетонов является одним из основных факторов роста объема торгов на DEX на базе TON.

Ажиотаж вокруг мемкоинов привлек большое внимание со стороны DeDust и STON.fi, двух DEX, которые разместили значительные доли этих токенов. По данным Tonalytica, общий объем торгов DEX на TON достиг $4,2 млн, что является 90-дневным историческим максимумом. Второй квартал достиг еще одного рекордного максимума, превысив теперь 60 миллионов долларов:

Ниже приведен снимок экрана из нашего инструмента внутренней аналитики, показывающий объем торгов на двух DEX. Паттерн очень хорошо соответствует паттерну на графике Tonalytica:

STON.fi и DeDust являются основными площадками для создания пулов расширенной ликвидности, стимулирующей инициативы Open Alliance. Это привело к более чем девятикратному увеличению TVL на TON, причем оба DEX внесли значительный вклад в течение первых трех сезонов шоу. Третий сезон начался, и читатели могут проверить доступные пулы повышения на STON.fi и DeDust, а также получить доступ к боту Open League Pools.

STON.fi занял первое место в конкурсе DeFi, проводимом в ходе пилотного сезона Open Alliance, за ним следует DeDust. Рейтинг основан на изменениях в TVL и протокольных сборах, заработанных в течение пилотного сезона. Итоговый рейтинг можно посмотреть здесь.

Одной из тем первого квартала 2024 года является запуск мини-приложений Telegram двумя крупнейшими DEX. У DeDust и STON.fi теперь есть собственные мини-приложения, которые разнообразят торговый опыт и позволят пользователям совершать сделки прямо в Telegram. Это может быть особенно удобно для трейдеров, которые используют инструменты исследования монет на базе Telegram и новостные каналы.

Кроме того, Storm Trade (в настоящее время основная биржа деривативов на TON) теперь позволяет трейдерам использовать Toncoin в качестве обеспечения для торговли фьючерсами. Это обновление устраняет необходимость конвертировать TON в jUSDT для залога, упрощая процесс регистрации пользователей и выделяя дополнительную полезность Toncoin в экосистеме. Кроме того, Storm Trade завершила свою крупнейшую в истории программу вознаграждений в рамках публичной лиги с призовым фондом около 130 000 долларов США. Награды будут распределяться среди трейдеров с лучшим объемом торгов, рейтингом прибылей и убытков и показателями ликвидности в определенных торговых парах.

Liquid Stake выводит TON в топ-20 сетей TVL

По оценкам TVL, ликвидный стейкинг по-прежнему является доминирующей областью TON. По данным DefiLlama, согласно этому отчету, TON занимает 17-е место по TVL с точки зрения стоимости доли и ликвидной доли.

Tonstakers выиграла соревнование по ставкам ликвидности пилотного сезона Открытой лиги, за которым последовали bemo и новый протокол ставок ликвидности Stakee, и сохранила лидерство на рынке TVL. Как и в конкурсах DeFi, рейтинги основаны на изменениях TVL. Еще одним используемым показателем является количество новых пользователей, присоединившихся к протоколу за соответствующий период.

Stakee (Stakee Bot) — это новый протокол размещения ставок ликвидности в TON. Stakee сочетает в себе простоту, надежность и высокую APY, чтобы привлечь держателей Toncoin, желающих увеличить свои доходы с минимальными комиссиями. Платформа обеспечивает безопасные и прозрачные транзакции благодаря использованию официальных смарт-контрактов, разработанных TON Foundation.

Кроме того, TON Whales запустила Whale Liquid, новый пул ставок для ликвидных активов. Протокол позволяет держателям Toncoin зарабатывать wsTON (который можно обменять на DeDust), а также протокол кредитования на TON. В настоящее время проект находится на стадии бета-тестирования с общей долей в 848 тысяч тоннкойнов (более 5 миллионов долларов США).

Кредитование: протокол EVAA запущен на TON

Протокол Evaa запущен в сети TON. По данным этого отчета, общий объем поставок Evaa составляет 26,1 миллиона долларов, а общий объем заимствований — 12,03 миллиона долларов.

Протокол EVAA проводит мероприятия по поставкам и кредитованию в рамках Открытого альянса. Мероприятие предлагает пользователям уникальную возможность одалживать или брать в долг токены, такие как TON, stTON, tsTON, jUSDC и jUSDT, через EvaaAppBot или app.evaa.finance. Участники получают процентные вознаграждения от еженедельных раздач, мероприятий по поставкам и кредитованию, а также очки EVAA XP, которые в будущем можно будет обменять на токены EVAA DAO.

Хотя кампания официально завершилась, пул вознаграждений с привлекательной APY по-прежнему доступен в приложении:

Аналогичным образом, DAOLama провела сезонные мероприятия и запустила Reward Points (RP), внутренний токен, предназначенный для стимулирования пользователей посредством действий в приложении. За каждый выданный кредит вы получаете RP, которые можно обменять на LLAMA в долларах США. Период акции заканчивается 30 марта, и теперь пользователи могут торговать токеном на STON.fi и DeDust.

RedStone — первое решение Oracle на TON

Оракулы являются важной частью технологии блокчейна, поскольку они действуют как мост между блокчейном и внешним миром. Они обеспечивают надежный способ ввода внешних данных, таких как цены токенов или акций, в блокчейн. Эта функциональность необходима для того, чтобы смарт-контракты (самоисполняющиеся контракты, условия которых записаны непосредственно в коде) могли взаимодействовать и реагировать на внешние события.

RedStone становится первым доступным оракулом на TON, что знаменует собой важную веху в обеспечении целостности данных DeFi на основе TON.

RedStone становится первым доступным оракулом на TON, что знаменует собой важную веху в обеспечении целостности данных DeFi на основе TON.

RedStone подчеркнул, что асинхронный и полностью децентрализованный характер TON потребует значительного отхода от обычных методов интеграции, включая более сложный обмен сообщениями между контрактами, а не прямое взаимодействие контрактов, обычное в других блокчейнах. В дальнейшем RedStone стремится поддерживать экосистему DeFi TON с помощью новой системы ретрансляции, обеспечивающей согласованное обновление цен, упрощенную интеграцию шаблонов смарт-контрактов и расширенные источники данных для удовлетворения растущего спроса на DeFi на базе TON. Подробнее об интеграции можно узнать здесь.

прогноз на будущее

Jetton в блокчейне TON занимает уникальную нишу, представляя различные цифровые активы, выходящие за рамки традиционной полезности. Хотя некоторые из этих Jettons, возможно, еще не имеют четко определенного практического применения, они по-прежнему занимают важное место в более широкой экосистеме.

Всплеск интереса к этим разнообразным активам может стать отправной точкой более крупного процесса: увеличения спроса на инфраструктуру DeFi для удовлетворения требований к эффективности капитала держателей токенов. Мы уже можем видеть подтверждение этого в успехе поощрительных кампаний в рамках открытых лиг.