За последние два дня проект семьи Трампа WLFI (World Liberty Fi) постоянно увеличивал свои активы в AAVE, и текущая позиция составляет примерно 1,5 миллиона долларов США. Возможно, благодаря этой новости, AAVE вырос на 20% за 24 часа и на момент публикации временно торговался на уровне 385 USDT.
В основе хороших показателей цен на валюту мы видим, что данные о доходах от TVL и протоколов Aave достигли новых максимумов по всем направлениям. В то же время Эмило, вице-президент по разработке avara, разработчика Aave, спустя 7 месяцев снова выпустил расширенную предварительную версию версии Aave V4. Aave открыла новый виток взрывного роста с точки зрения продуктов, данных и цен на валюту. Odaily разберется в деталях этих аспектов в этой статье.
Основы
Обзор бизнеса Aave
Aave стартовал в 2017 году. Его предшественником был ETHLend. Его основной деятельностью является кредитное соглашение. По соглашению выплачиваются проценты по займам пользователей. В настоящее время Aave V3 развернут в 11 сетях.
В дополнение к кредитному соглашению Aave запустила собственный стейблкоин GHO, но его текущая область применения относительно невелика, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.
Основные данные протокола
Согласно данным DefiLlama, TVL Aave, цена валюты и общий доход от протокола за последние несколько месяцев резко выросли.
- Среди них TVL превысил предыдущий максимум октября 2021 года и достиг 22 миллиардов долларов США;
- Самая низкая точка цены валюты в течение года составляла около 80 долларов США. В начале сентября она превысила максимум в 140 долларов США в марте этого года. Она начала медленно расти и резко выросла в конце ноября.
- Общий дневной доход по соглашению превысил вторую по величине отметку в сентябре 2021 года и был близок к наивысшей отметке в конце 21 октября. Еженедельный доход достиг рекордного уровня: доход на этой неделе достиг $22,97 млн, превзойдя MakerDAO и заняв пятое место в сети Ethereum, на долю которого приходится 40% Uniswap (доход всей цепочки в основном такой же, как у Uniswap).
(Примечание: общий доход по соглашению относится ко всем доходам, поступающим в Aave. В DefiLlama используется термин «Плата», а доход пользователя — «Доход». В Aave он составляет примерно 20 % от общего дохода соглашение.)
Последние тенденции
Недавние действия Aave направлены главным образом на продвижение масштабов бизнеса и сотрудничества, включая развертывание Aave V3 в сети Linea, стимулирование депозитов для PYUSD, сотрудничество с Balancer и т. д.
- Расширение сети: 3 дня назад Aave объявила голосование по предложению о развертывании Aave V3 в Linea. Основным моментом является то, что Aave DAO обещает перераспределить все программы вознаграждений, предоставляемые майнингом ликвидности, стимулами вторичной ликвидности GHO или экосистемой Linea, среди пользователей Aave. По состоянию на 22:00 сегодняшнего дня текущий уровень поддержки предложения составляет 100%.
- Стимулы к финансированию: для PYUSD запускается дополнительный годовой стимул по депозитам в размере 4%. Этот стимул будет действовать в течение 6 месяцев. Общий целевой депозит составляет 75 миллионов единиц. Если сумма депозитов PYUSD превышает этот показатель, стимул будет разделен поровну.
- Внешнее сотрудничество: в том числе сотрудничество с Balancer для введения ликвидности на рынок Aave и оптимизации доходов поставщиков ликвидности, запуска stkGHO в Pendle и т.д.
Предварительный просмотр V4
Сегодня утром Эмило, вице-президент разработчика Aave avara, выпустил подробный предварительный просмотр версии Aave V4, который Aave переслал и сообщил, что скоро появится версия V4.
Каковы основные изменения в V3?
В 2022 году Aave выпустила версию V3 с основными изменениями в бизнесе по кредитным соглашениям, включая:
- Портальная система: позволяет активам беспрепятственно перемещаться между рынками Aave V3 через разные сети. Например, оригинальные токены A можно записать на Ethereum, а затем повторно перечеканить на Polygon;
- Эффективный режим (eMode): позволяет заемщикам достичь максимальной кредитоспособности от своего залога (разделенные на классы активов, различные коэффициенты заимствования могут быть получены в зависимости от типа токена заимствования);
- Режим изоляции: Ограничьте подверженность и риск вновь включенных в протокол активов, установив определенный потолок долга;
Что хочет сделать V4?
Согласно предложению сообщества Aave, V4 будет построен на успешных функциях V3 (eMode, режим изоляции и т. д.) для повышения эффективности использования капитала и улучшения интеграции с GHO. Конечная цель — создать настоящий, неизменный, не требующий разрешений финансовый слой.
Единый уровень ликвидности
V4 превратится из монолитной, независимой, ориентированной на рынок конструкции Aave V3 в более гибкую, полностью модульную конструкцию - концепцию дизайна, известную как архитектура «ступицы», которая является отсылкой к порталу версии V3. Дальнейший абстрактный дизайн. концепции.
Уровень ликвидности управляет ограничениями, ставками, активами и стимулами для предложения и заимствования, позволяя другим модулям извлекать из него ликвидность. По сравнению с предыдущими версиями, новый уровень ликвидности позволяет Aave DAO добавлять новые модули кредитования и удалять старые модули в будущем без миграции ликвидности.
В этой архитектуре eMode больше не существует, и могут быть реализованы ранее не поддерживаемые операции, такие как размещение ставок LP и кредитование активов RWA.
В то же время модель изоляции больше не будет существовать, а активы с длинным хвостом будут существовать в новых концентраторах и периферийных устройствах.
В этой архитектуре eMode больше не существует, и могут быть реализованы ранее не поддерживаемые операции, такие как размещение ставок LP и кредитование активов RWA.
В то же время модель изоляции больше не будет существовать, а активы с длинным хвостом будут существовать в новых концентраторах и лучах.
Все комментарии