Оригинальное название: The Solana Memecoin Crash Course Автор оригинала: HYPHIN, THOR Составитель оригинала: Луффи, Foresight News

Благодаря удобству и низким барьерам для входа торговать и создавать собственные токены стало проще, чем когда-либо. В сочетании с социальными сетями и растущей базой розничных инвесторов распространение бесполезных токенов значительно ускорилось, поскольку для поддержания их роста они полагаются исключительно на лояльные сообщества и агрессивный маркетинг.

представлять

Интернет-культура и мемы уже давно играют важную роль в криптовалютном пространстве. Об этом свидетельствует огромная рыночная капитализация Memecoin: на момент написания этой статьи ее общая рыночная капитализация составляла примерно 66,65 миллиарда долларов. Dogecoin занимает примерно 43,81% всей категории, и его оценка выше, чем у некоторых известных игроков, таких как Vodafone, Pinterest и Logitech.

Центральным центром Memecoin уже давно является Ethereum, и лишь недавно появилось несколько конкурентов. Деятельность, связанная с этими токенами, изменилась: Солана стала активной площадкой для проектов и спекулянтов, выходящих на рынок.

Большой вклад в расширение Solana и рост объема транзакций внесла ее динамичная онлайн-экосистема Memecoin, которая привлекла большое внимание в этом году благодаря таким названиям, как «собака в шляпе» и «Bonk», которые находятся в тренде, а цены растут.

Хотя мы не одобряем торговлю Memecoin, все же полезно понимать, что происходит на этом рынке, который находит свою основу и делает себе имя.

На первый взгляд у вас могут возникнуть проблемы с распознаванием причины, казалось бы, нелепого ценового движения, но если вы присмотритесь поближе, вы можете найти некоторые подсказки. Поэтому в этой статье мы сделаем общий обзор всего пространства Memecoin, заглядывая в каждый уголок, чтобы попытаться понять, что происходит.

Обзор

Прежде чем мы приступим к анализу, лучше всего подготовить почву и ознакомиться с окружающей средой и ее характеристиками, поскольку во всем этом нет особого смысла, и их нужно наблюдать непредвзято.

В каждой отрасли развивается своя уникальная культура, и сеть Solana не является исключением. С самого начала сезона «Соланы» в Твиттере повторялись истории об упущенной судьбе, изменившей жизнь, и мгновенной славе. Понимая, что на горизонте открываются огромные возможности, многие люди из всех слоев общества вышли на поле в поисках удачи.

Одной из главных особенностей Memecoin на Solana является огромное количество токенов, создаваемых каждый день.

Поскольку стоимость запуска Memecoin чрезвычайно низка, на децентрализованных биржах ежедневно размещается большое количество новых торговых пар. Это делает эту область быстро развивающейся. Ликвидность большинства новых торговых пар очень низкая, что приводит к сильному влиянию цен и их резким колебаниям. Средняя продолжительность жизни проекта обычно составляет 24 часа или меньше, в основном потому, что злоумышленники пытаются извлечь выгоду из безумия, обманывая амбициозных и ничего не подозревающих инвесторов с помощью тщательно продуманных мошенничеств и маркетинга.

Если вы проводите достаточно времени в группах Telegram, а также просматриваете и анализируете хэштеги в Твиттере, вы можете сопоставить большинство участников с конкретными ролями, которые имеют решающее значение для этой области.

Разработчики: Девелоперов прославляют как богов, и их считают пастырями, которые могут привести свои сообщества к финансовой свободе. Их решения, как правило, влияют на ранние движения цен и определяют долговечность проекта, поскольку, как создатели, они имеют полный контроль над основами Memecoin и обычно владеют значительным количеством токенов.

Влиятельные люди: влиятельные лица используют свое влияние в социальных сетях, чтобы делиться своими личными инвестициями и повышать осведомленность о проектах с различной мотивацией. Некоторые из них надеются укрепить сообщество за счет повышения социального признания, а некоторые просто стремятся получить прибыль от вывода ликвидности.

Члены сообщества: Чрезвычайно лояльны и готовы сделать все возможное. Эти люди часто появляются в чат-группах, взаимодействуют с другими и неустанно работают над продвижением своих инвестиций под постами популярных личностей, чье внимание может определить успех или провал проекта.

Снайперы: автоматизируя внутрисетевые взаимодействия для беспорядочной покупки токенов, как только пул ликвидности будет создан и открыт для торговли, владельцы этих кошельков надеются воспользоваться восходящим импульсом, создаваемым обычными трейдерами, покупающими после них. В большинстве случаев они не держат его долго, а продают раньше, чтобы получить прибыль, потому что возможностей для этого много.

Помните, все это происходит в безжалостной игровой среде. Чтобы оставаться конкурентоспособными, мы разработали ряд торговых инструментов с полезными аналитическими функциями, ускоряющими принятие и исполнение решений. Такие сервисы, как Photon и BonkBot, предпочитают большинство трейдеров.

Характеристики успешного Memecoin

В огромном океане токенов лишь немногие токены могут поддерживать высокую оценку в течение длительного времени и иметь сплоченные сообщества. Это означает, что должен быть какой-то измеримый фактор, который способствует их успеху.

Наличие прочной системы комплексной проверки сделает процесс проверки списков наблюдения более простым и менее трудоемким. Возникает вопрос: какую ценную информацию мы можем использовать для проведения эффективного анализа этих непредсказуемых монет?

Используя исторические данные, мы можем попытаться выявить общие закономерности и индикаторы, которые могут дать некоторую оценку потенциала проекта. Например, проанализировав 50 лучших мемкоинов, мы можем получить приблизительное представление о том, какими качествами обладают лучшие игроки.

тенденция

Поскольку вся схема Memecoin в первую очередь ориентирована на тенденции и повествование, стоит следить за тем, какие категории или темы в настоящее время популярны, чтобы не попасть на тонущий корабль.

Визуализируя горячие темы с помощью карт слов, легко увидеть, что сейчас актуально.

Как можно видеть, жетоны на тему животных являются самыми популярными, а самой популярной подтемой являются кошки. Второй по величине подтемой на рисунке является «Интернет-культура», которая обычно включает в себя зашифрованный Twitter и основные мемы.

Интересной деталью изображения выше является ключевое слово «копия», которое включает в себя проекты, основанные на оригинальной концепции и обладающие своей уникальностью. Они продолжают появляться, предлагая второй шанс тем, кто пропустил предыдущий проект.

индекс

После сужения перспективных категорий пришло время оценить некоторые технические детали.

индекс

После сужения перспективных категорий пришло время оценить некоторые технические детали.

Процент проектов с отключенной авторизацией Mint: 100%.

Каждому проекту должно быть запрещено чеканить дополнительные токены, чтобы избежать неограниченного давления со стороны продавцов. В нашей группе наблюдения во всех проектах эта настройка отключена.

Процент сжигания LP: среднее — 78,7%, медианное — 98,0%.

Токены LP, полученные деплоерами при добавлении начальной ликвидности, сжигаются, что снижает риск вывода ликвидности создателями. Средний процент здесь указывает на то, что обычно большая часть первоначальной пластинки будет сожжена.

Процент токенов, хранящихся в топ-10 кошельках: среднее — 27,51%, медианное — 21,79%

В большинстве случаев доля крупнейших держателей токенов составляет около 20% и варьируется от проекта к проекту. Чем ниже процент, тем меньше вероятность того, что несколько человек начнут массово продавать.

Количество дней с начала торговли: Среднее – 23,52, Медианное – 6,66.

Поскольку срок жизни большинства мемкоинов составляет всего несколько дней, возраст более 100 часов обычно является хорошим показателем. Тот факт, что средний возраст топ-50 мемкоинов составляет чуть меньше недели, показывает, насколько быстро меняется рынок. Тем не менее, топовые мемкойны, как правило, остаются относительно стабильными и сохраняют свои позиции в рейтингах.

Сообщество

Вероятно, самый сложный, но наиболее важный аспект — это краеугольный камень каждого сообщества Memecoin. Активное, открытое сообщество со своей уникальной культурой имеет важное значение для распространения информации и привлечения новых участников для стимулирования роста на чрезвычайно насыщенном рынке.

Чтобы стимулировать дискуссии и продвигать себя на ранней стадии, проекты должны быть представлены на таких медиа-платформах, как веб-сайты, Twitter, Telegram и Discord, чтобы получить поддающийся проверке авторитет и максимальный эффект.

Количество медиаплатформ на проект:

· 1 платформа — 2%

· 2 платформы — 10%

· 3 платформы — 78%

· 4 платформы — 10%

Мы заметили, что более двух третей мемкоинов имеют как минимум 3 маркетинговых канала, поэтому отсутствие функций чата в Telegram и Twitter должно немедленно вызвать тревогу.

Используя эти каналы, мы можем опросить сообщество на наличие положительных показателей, которыми обычно являются (но не ограничиваются):

Не ссорьтесь между собой: постоянные ссоры в групповых чатах или в Твиттере вредны для имиджа проекта, и инвесторы могут остаться в стороне. Положительные эмоции и здоровые дискуссии более привлекательны для инвесторов.

Сильное присутствие в Твиттере. Наличие известного бренда в Твиттере с отличительными характеристиками (например, внутренними шутками) необходимо для того, чтобы максимизировать вероятность того, что бренд запомнится, станет узнаваемым и вирусным, чтобы привлечь внимание как можно большего числа людей.

Уважаемые влиятельные лица. Поддержка авторитетных личностей в социальных сетях является огромным плюсом, однако следует избегать общения с печально известными влиятельными лицами, которые имеют склонность к накачке и сбросу.

окончательная оценка

На заключительном этапе анализа будет использоваться оценочная матрица, в которой будут суммированы все наши мысли и наблюдения и сделан вывод. Каждый должен выработать свой собственный подход, основанный на личных параметрах и толерантности к риску. В этом разделе мы будем использовать собственное решение, предоставленное нам специалистами On Chain Times.

окончательная оценка

На заключительном этапе анализа будет использоваться оценочная матрица, в которой будут суммированы все наши мысли и наблюдения и сделан вывод. Каждый должен выработать свой собственный подход, основанный на личных параметрах и толерантности к риску. В этом разделе мы будем использовать собственное решение, предоставленное нам специалистами On Chain Times.

Если вам интересно, почему ось «красного флажка» начинается с 4, ответ таков: на Solana нет Memecoin без красного флажка. Установив соотношение между рейтингом сообщества и количеством присутствующих негативных факторов, мы можем свободно отнести каждый токен к категории.

Целью всегда должно быть выявление и взаимодействие с мемкоинами, которые имеют высокий рейтинг сообщества и минимальные предупреждающие знаки, поскольку у них больше шансов на успех.

Однако есть некоторые общие явления, которые следует учитывать при классификации проектов:

Поглощение сообщества: в некоторых случаях разработчики многообещающей и популярной концепции решают выйти из проекта, продав все свои токены, и в ответ сообщество создает новые каналы связи, по сути перезапуская проект. Это позволяет избежать риска причинения вреда разработчикам.

Возрождение влиятельного лица: это трудно предсказать, но бывают крайние случаи, когда мертвый проект получает второй шанс и привлекает много внимания благодаря участию популярного создателя.

Снайперские выходы: ранние снайперские выходы часто оставляют пятно в списках лидеров проекта, и они могут увеличить шансы на рекламу в социальных сетях, поскольку они с меньшей вероятностью компенсируют усилия сообщества сильным давлением со стороны продаж. люди прочь.

Поиск драгоценных камней может оказаться сложной задачей, но, как доказала история, они существуют и время от времени появляются на нашем радаре.

в заключение

Важность Memecoin достигла уровня, который нельзя игнорировать, и, несмотря на свою абсурдность, он будет существовать еще долгое время. Даже без намерения участия игнорирование важной области рынка было бы непростительной ошибкой для любого информированного инвестора в криптовалюту. Надеемся, что благодаря знаниям, которые вы получили из этой статьи, вы не почувствуете, что блуждаете в темноте и хватаетесь за соломинку, путешествуя по миру ходовых мемов.