Сценарист: Цзян Хайбо, PANews

С запуском протокола Ordinals и созданием стандарта токенов BRC-20 динамика сети Биткойн существенно изменилась. Эти инновации привели к постоянно высокому уровню неподтвержденных транзакций в мемпуле Биткойна, увеличивая спрос на пространство блоков и тем самым увеличивая доходы майнеров. Вычислительная мощность Биткойна выросла более чем на 80% в этом году, и эти фундаментальные улучшения могут быть основной причиной того, почему Биткойн работает лучше по сравнению с другими криптовалютами до того, как начнется повествование о спотовых ETF.

Из-за роста активов BRC-20 и отличных показателей цен на BTC экосистема Биткойн получила больше внимания.ORDI, RUNE и т. д. показали хорошие результаты в этом раунде. Ниже PANews обсудит проекты DeFi в экосистеме Биткойн по категориям.Следующие данные приведены по состоянию на 14 ноября.

Проекты DeFi на кроссчейне или Ethereum

Как наиболее важный зашифрованный актив, Биткойн составляет около 50% рыночной стоимости.Безопасное внедрение Биткойна в другие цепочки (в основном в Ethereum) всегда было одним из направлений исследований проектов DeFi. В настоящее время основной якорной валютой BTC по-прежнему является WBTC, но базовый BTC централизованно управляется BitGo. В децентрализованном мире часто существуют способы кроссчейн и синтетических активов для чеканки монет, привязанных к биткойнам, на Ethereum. К основным децентрализованным якорным монетам BTC относятся tBTC, выпущенный Threshold, renBTC, выпущенный Ren Protocol, sBTC Synthetix и т. д.

tBTC был представлен Ethereum и другим сетям через децентрализованный межсетевой мост Threshold. Официальный сайт Threshold показывает, что текущий оборот составляет 1662,9 tBTC, что также является текущей основной децентрализованной якорной валютой Биткойн. Curve — это основной сайт приложения tBTC, а стабильная валюта crvUSD также поддерживает использование tBTC в качестве залога.

Команда Ren Protocol ранее была приобретена Alameda Research. Пострадавшая от банкротства последней, Ren сейчас находится в переходном периоде с Ren 1.0 на Ren 2.0. В настоящее время на Ethereum выпущено 304,5 RenBTC.

sBTC Synthetix также был одной из основных децентрализованных якорных монет Биткойна.Однако, поскольку стабильная валюта sUSD является более важным синтетическим активом в экосистеме Synthetix, развитию sBTC не уделялось особого внимания. В настоящее время на Ethereum, а также на Optimism выпущено 391,5 sBTC.

BadgerDAO, которая занимается внедрением биткойнов в DeFi, также в последнее время хорошо зарекомендовала себя. Она предоставляет услуги автоматического размещения ставок, позволяя пользователям вносить WBTC и т. д. и получать доход. Кроме того, BadgerDAO имеет децентрализованную стабильную монету DIGG, привязанную к цене Биткойна. Наряду с развитием ставок ликвидности Ethereum, BadgerDAO также планирует запустить синтетический биткойн eBTC, отчеканенный с использованием stETH в качестве обеспечения.

По данным CoinGecko, нативные токены Threshold, Ren, Synthetix и Badger в вышеупомянутых проектах за последние семь дней выросли на 4,5%, -7,5%, 3,3% и 34,9% соответственно.

Проекты DeFi на сайдчейнах Биткойна или уровне 2

Проекты DeFi на сайдчейнах Биткойна или уровне 2

Биткойн не поддерживает полную функциональность смарт-контрактов, а лишь ограниченный язык сценариев и не имеет сложных функций смарт-контрактов, таких как Ethereum. Однако операции DeFi в экосистеме Биткойн могут быть реализованы с помощью сайдчейнов или решений уровня 2, включая Lightning Network, Rootstock (RSK), Stacks, Liquid, MintLayer, RGB и т. д. Подобные проекты используют преимущества безопасности Биткойна, пытаясь увеличить скорость транзакций и снизить затраты.

Среди этих проектов уровня 2 или боковой цепи именно Stacks запустил собственный токен и имеет самую высокую рыночную стоимость. По данным DefiLlama, текущий TVL Stacks составляет $19,14 млн. Среди проектов DeFi на Stacks децентрализованная биржа ALEX имеет самый высокий TVL — 13,33 миллиона долларов, который за последний месяц увеличился на 69,85%.

RSK — это сайдчейн Биткойна. Он обеспечивает сетевую безопасность за счет объединения системы доказательства работы (PoW) майнеров Биткойна и майнеров RSK, обеспечивая двустороннюю привязку между Биткойном и RSK.

Sovryn — это биткойн-платформа DeFi на RSK, которая предоставляет практически полный набор услуг DeFi, таких как стейблкоин DLLR, Sovryn AMM для торговли, кредитные пулы и маржинальная торговля. DefiLlama показывает, что TVL Соврина на данный момент составляет $27,23 млн. Money On Chain имеет DoC-стейблкоин Bitcoin на базе RSK, обеспеченный RBTC, и вторичный инвестиционный токен BPro, который позволяет пользователям обменивать RBTC на эквивалентный DOC. Текущий выпуск DoC составляет 3,69 миллиона штук.

Bitcoin Lightning Network — это платежный протокол второго уровня, построенный на блокчейне Биткойн и предназначенный для обеспечения быстрых и дешевых платежей на небольшие суммы, одновременно значительно увеличивая пропускную способность транзакций в сети Биткойн. Это достигается за счет создания платежных каналов, и все транзакции, совершаемые пользователями внутри канала, не обязательно должны регистрироваться в блокчейне Биткойна сразу, а только тогда, когда канал открывается и закрывается. По данным 1ML, текущие средства Lightning Network составляют 194 миллиона долларов США и остаются неизменными за последние 30 дней; количество узлов — 14 615, снижение на 1,98% за последние 30 дней; количество каналов — 62 671, что на 2,4% меньше за последние 30 дней.

10101 Finance — это протокол деривативов, построенный на сети Lightning Network, который торгует CFD, опционами и другими деривативами, обеспеченными биткойнами, а также синтетическими стейблкоинами. Ранее команда разработала несколько продуктов на основе Биткойна, включая атомарные свопы между Биткойном и Эфириумом.

10101 Finance — это протокол деривативов, построенный на сети Lightning Network, который торгует CFD, опционами и другими деривативами, обеспеченными биткойнами, а также синтетическими стейблкоинами. Ранее команда разработала несколько продуктов на основе Биткойна, включая атомарные свопы между Биткойном и Эфириумом.

Функции DeFi основаны на определенных протоколах, таких как порядковые номера.

Порядковые номера встраивают данные (например, изображения, текст и т. д.) непосредственно в свидетельскую часть транзакции Биткойн, тем самым постоянно сохраняя неденежные данные в блокчейне Биткойн. На основе Ordinasl родился стандарт токена BRC-20, аналогичный Ethereum ERC-20, который может создавать уникальный идентификатор, представляющий конкретный актив или токен. Благодаря данным, встроенным в Ordinals, сложные методы финансовых транзакций могут выполняться в блокчейне без поддержки смарт-контрактов самим Биткойном.

На основе протокола brc-20 компания Unisats создала своп brc20, который позволяет пользователям предоставлять ликвидность и транзакции, и утверждает, что это первый собственный торговый модуль Ordinals, который работает в основной сети Биткойн и использует протокол brc20. brc20-swap реализует функцию автоматического маркет-мейкера.Он также проводит транзакции по формуле x*y=k, принятой в Uniswap V2 и других.Комиссия за обработку составляет 0,3%.Поставщик ликвидности получает 5/6 комиссии за обработку. а оставшаяся 1/6. В качестве платы за платформу взимается плата за обработку в виде SATS активов BRC-20.

Однако генеральный директор OKX и другие также ставят под сомнение децентрализацию свопа brc20, и добиться полностью децентрализованной биржи DEX сложно. Хотя транзакция записи brc20-swap от Unisats предназначена для поддержки децентрализованного участия и развертывания, поскольку сама сеть Биткойн не поддерживает смарт-контракты, возможность достижения полностью децентрализованного обмена все еще остается под вопросом.

Кроме того, подобно Ординалам, существуют Атомики, Трубы, Руны и т. д., которые также могут выполнять аналогичные функции.

Другие проекты DeFi, построенные на биткойнах

Кроме того, есть несколько проектов, пытающихся реализовать базовые функции DeFi в Биткойне.Это область с большими проблемами, но с огромным потенциалом.

THORChain — важнейшее место для внутрисетевого обмена биткойнов. Это децентрализованная сеть ликвидности с совместимыми блокчейнами, поддерживающая межсетевой обмен токенами. Его особенностью является то, что он не привязывает и не оборачивает активы, а напрямую позволяет пользователям обменивать токены на разных блокчейнах первого уровня.

За последние семь дней объем торгов THORChain составил 1,38 миллиарда долларов США, заняв третье место среди всех DEX. В настоящее время TVL THORChain составляет 250 миллионов долларов США, и за последний месяц он увеличился на 106,7%. Его собственный токен RUNE также является одним из самых эффективных активов за последнее время.Текущая цена RUNE составляет $4,84, что на 39,3% больше за последние семь дней.

Bisq Network — это DEX, которая позволяет пользователям обменивать биткойны на бумажную валюту или другие криптовалюты. Она работает с минимальным доверием и управляется DAO. Bisq выпускает BSQ в качестве стимула для участников, а трейдеры также могут снижать комиссию за транзакции, владея BSQ. Текущая рыночная стоимость BSQ составляет 2,9 миллиона долларов.

Atomic Finance сочетает в себе базовую технологию Биткойна и инновационные механизмы контрактов.Он реализует функции DeFi в Биткойне через язык сценариев Биткойна и контракты дискретного логарифма (DLC). Владельцы биткойнов могут более эффективно использовать свои активы для получения дохода, сохраняя при этом безопасность и децентрализованный характер актива. На данный момент приложение было скачано более 1000 раз, а сумма инвестиций превышает 75 BTC.

краткое содержание

Будучи крупнейшим криптоактивом по рыночной стоимости, Биткойн никогда не прекращал разработку приложений в сети Биткойн. Выше суммированы четыре типа решений для разработки приложений DeFi на Биткойне и перечислены типичные проекты среди них.

В настоящее время протоколы, основанные на Биткойне, такие как Ordinals, обеспечивают большое количество транзакций в сети Биткойн. Другие решения, такие как RGB и Taproot, также являются техническими решениями, которые предпочитают многие люди.