Компания по майнингу биткоинов TeraWulf объявила о расширении своего частного размещения до 900 миллионов долларов и окончательном определении условий. Предложение состоит из конвертируемых старших облигаций с 0%-ной ставкой и опционом на дополнительное размещение на сумму 125 миллионов долларов, срок погашения которых наступает в 2032 году. Это предложение является расширением ранее раскрытого плана компании по финансированию на сумму 500 миллионов долларов, при этом первоначальные покупатели имеют 13-дневный опцион на подписку на дополнительные акции. Компания заявила, что облигации с нулевым купоном имеют премию за конвертацию в размере 37,5%, что соответствует начальной цене конвертации приблизительно 19,94 доллара за акцию на основе цены закрытия в среду в 14,50 доллара. Если опцион на дополнительное размещение будет полностью реализован, общий объем финансирования составит приблизительно 999,7 миллиона долларов, которые будут использованы для строительства кампуса центра обработки данных в Абернати, штат Техас, и других корпоративных целей.
Все комментарии